成是非以为通过考验为“黄字第一号”，但走到大堂，惊见剑僮的尸体，海棠重伤，原来释出云国刺客来袭，更捉了云萝。成大为追去。只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯、一刀假扮。成是非处于下风。当假扮的黑衣人的假装污辱云萝时，成是非第三次变成巨人，海棠被误伤，一刀救之，却误触海棠胸部，方知海棠是女人。神侯出现，指成是非邪心未净，未能控制“金刚不败神功”，宣布他考验失败。成是非托托人传信，道出他为云萝出卖而伤心离开。
皇帝召神侯、段天涯、海棠、归海一刀入宫。太后事件后，皇上派使者到出云国查探得知，出云国的确派了使者，真正的乌丸及利秀公主来中土，但他们在来中土后，还未到皇宫便遭伏击死亡。最近才找回他们的尸体。究竟是谁冒充乌丸及利秀呢？他们意欲何为呢？皇上命神侯查明事实真相。神侯经过细心的分析，假冒的乌丸及利秀所使的是东瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情报东瀛浪人和“巨鲸帮”这三年来过从甚密，然而，“巨鲸帮”一直忠于朝廷，并协助朝廷对付东南沿岸的海盗。莫非“巨鲸帮”有了造反之心？神侯命精通东瀛武功及东瀛语言的天涯去”巨鲸帮”查探原因！
海棠心中对天涯有意，主动向神侯提出，愿与天涯同往东南沿岸“巨鲸帮”的总部查探。一刀单恋海棠，对海棠陪天涯往“巨鲸帮”总部，既担心、又不悦。他亦向神侯提出前往“巨鲸帮”总部，可是神侯觉得京城需要有密探留守，而且海棠与天涯的配搭比较合适。一刀只好目送爱人与自己的好友结伴远行，暗自神伤。
一刀静静的拿出一个锦盒，把今天从海棠身上掉下来的玉佩也放到锦盒中，看着海棠的物品而回忆起许多往事：有一次在河边练刀，碰见海棠在溪边宽衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳环……如是者，一刀早已单恋上海棠，可是他一直都没有向海棠表白，因为他明白到他们二人都是大内密探。往巨鲸帮路上，平日女扮男装的海棠，换回女装与天涯一起上路。天涯自然明白到海棠对自己的心意，是故对海棠总是保持距离，二人到了“巨鲸帮”总部，在“巨鲸帮”常见到东瀛浪人出没，天涯重遇在东瀛学艺时认识的“伊贺派”小师弟小林正，小林正告诉他这三年来“巨鲸帮”帮众与东瀛人来往甚密。
二人为查明是谁主使行刺皇上，便决定潜入“巨鲸帮”总部，看看有没有发现。没想到在“巨鲸帮”总部里，天涯竟碰见他以前在东瀛的仇家——柳生但马守，天涯怀疑柳生家的人已暗中控制了“巨鲸帮”。海棠认为要知道柳生家的人是否控制了巨鲸帮，只要观察“巨鲸帮”帮主言行，便一清二楚。于是二人潜入其书房，他们发现，帮主原来是个诗人，爱吟诗作对，少管帮务。当晚，二人现身，向邦主提示李商隐的诗句，帮主大表欢迎。原来帮主把“巨鲸帮”事务全盘交由长老李天昊打理，并对这位长老极为信任。
正当天涯二人告别帮主，只见但马守就在身后！天涯与但马守打将起来，天涯中了对方的”碎骨掌”，只好再逃入总舵。但马守追至总舵花园，天涯以忍术藏身，亦被但马守发现，再打起来，天涯处于下风。海棠见状，只好急急跑到帮主书房求救。帮主李政楷赶到后园，指天涯与海棠是“巨鲸帮”的上宾，不许但马守为难二人，还在“巨鲸帮”总部内安排客房，让天涯二人安顿。但马守总不能不把李政楷放在眼内，只好眼巴巴的看着天涯脱险。是晚，海棠问起天涯与但马守的恩怨，和在扶桑学武之事。天涯一一道出…
