三郎經過舞廳，聽聞五寶練唱歌聲，自告奮勇替代未出席的鋼琴手與五寶練唱，兩人默契十足、含情脈脈，雲芳不悅下達逐客令。
三郎返家，發現姑姑診所遭查封，姑姑感嘆世局變化。
雲芳、五為舞廳姊妹淘慶生，眾女人微醺中互抒情傷。雲芳向五寶訴衷情。
雲芳帶五看樓，表示想和五有共同的家。
五瞞著雲芳，前往電台參加歌唱比賽。三郎因為電台徇私舞弊私舞弊內定人選，和評審起爭執。電車上，五寶巧遇三郎，向三郎探聽比賽結果。
