五探視三郎，兩人激動相擁。
唱片公司表示因局勢變化，將暫停培植新人計畫，五寶三郎悻然離開。雲芳質問五寶去處，五寶隱瞞與三郎見面之事。
姑姑準備搬家，要三郎儘快回台灣避難，表嫂表示要離婚。
雲芳隨五寶外出，發現五寶與三郎私會，雲芳心碎。
三爺手下向雲芳要人，雲芳膽識過人懾服三爺，應允讓五贖身。五寶感激雲芳，雲芳要求五寶不可再見三郎。
姑姑要三郎放棄帶五寶回台灣的想法，三郎表示沒有五寶他不會離開。
