經過戰亂流離，雲芳來到台北，東雲閣成了落腳生存的歸宿；娟娟，一個偶然闖進的生命，再次激起了雲芳心海的漣漪……。
三郎憑藉音樂才華在電台謀得一職，熱衷台灣歌謠推廣的他，卻爲此屢遭長官告誡。偶然間，雲芳聽到三郎主持的節目，寫信欲與三郎聯繫。
娟娟遭酒客灌酒喝醉，雲芳不忍，將娟娟帶回照顧。
音樂同好於酒家聚會，三郎暢談音樂理想，恍然間似乎聽到雲芳的聲音，回憶翻飛湧上，「望你早歸」歌聲中，滿溢宿命無緣的悲泣，眾人默然……。
