吴老三命人将李秀芝拦下驴，周队长命人开枪，李秀芝地混乱中逃走，吴老三见情况不妙只好撤退，周队长带人追赶上去。李秀芝被八路军救走，但栓柱在战斗中被吴老三开枪打死，吴老三开溜，赵传奇和李力及时赶到。李主任对李力进行批评，唐书记也指责赵传奇私自行动，根据地的首长没有指责赵传奇的做法。
李力得到党内严重警告处分一次，赵传奇知道后找李主任喝酒，李主任感觉心里不踏实，赵传奇还掏出花生米，李主任要喝酒时李力闯了进去，李力抢过酒喝起来，喝完后马上跑出去，赵传奇趁机将剩下的酒抱走，他追上李力，李力知道那酒里放了药。唐书记将处罚李力的决定告诉她，她接受组织上对自己的处分，唐书记不理解她为何那样做。
李力故意逗赵传奇，赵传奇意识到不能违犯纪律，他让她打自己几下解气，李力说着昏了头，她倒下时被赵传奇抱在怀里。唐书记找李秀芝谈话，还夸奖她送枪时很勇敢，李秀芝不明白大道理，但是懂得打日本鬼子的道理，唐书记向她问起马玉生父亲的死因，当时赵传奇也是好意，只是没想到会闹出一条人命。
唐书记建议李秀芝留在队伍上，可李秀芝想回小王庄，她不习惯队伍上的生活。李力躺在赵传奇的腿上睡了半夜，等醒来时发现在李秀芝房中，李力是被赵传奇背回去的，李秀芝看到李力头上一道痕，唐书记命李力和赵传奇将药品顺利送到根据地，还让李力大胆开展工作。
日军没有赵传奇的消息，崔队长对他十分痛恨，小野命崔队长想办法找到李秀芝。李秀芝找来小六子拿出李力给他的纸条，还让他谢谢周队长在李家窑相救之恩。日军军部对汾梁作战不利有些不满意，山西境风到处传着赵传奇的故事，将军希望小野能找到他。赵传奇和李力在小六子的引救下见到周队长，他们想争取这支皇协军的队伍。
李力发现周队长的态度十分强硬，他只给他们十天时间运送物资。赵传奇安排孙二娃去沏茶，他看着李力的笑容有些开心。周队长为保护李秀芝准备放风出去说她是自己的女人，可李秀芝不赞成他的做法，还指责他不要胡来。周队长出门后遇上崔队长带人前来，赵传奇准备回趟小王庄找李秀芝打听一下周队长的口风。
周队长命皇协军放过八路军运药的队伍，知道三天后还要运送药品时周队长打算扣下第三次货物，余小六将消息传给李秀芝。李力准备提前去太原，赵传奇让她注意安全。崔队长无意中看到李秀芝的身影子，可一转眼就不见了，到她家后没有收获，李秀芝已经躲藏起来。
孙二娃向锅盖李说起李力和赵传奇的事情，李力运货时没有检查就被小六子放行了，刚一出城就遇上崔大馒头带人过来，小六子赶快过去招呼起来。崔队长命人打开检查，搜过之后发现箱底的药品，李力说是李万亭的货，崔队长表面上派人去段村问明情况，实际上派人告诉小野。
崔队长带李力来到周队长面前，周队长让小六子先把李力关起来。李秀芝通过余小六知道情况，她告诉赵传奇，赵传奇安排人冒充吴老三对付赶来的小野，还要留下小野一条性命。小六子向周队长汇报说在庄外发现赵传奇，锅盖李带人袭击了小野等人，日军想冲过去时被山上滚下的石头阻拦，小野只好命人撤退。
周队长命人乱放枪，还用人假扮八路军以骗过日本人。赵传奇派人去小王庄抢回药品，还要扮成土匪的样子，孙二娃同意烧他家的房子。赵传奇等人救下李力并运用药品，崔队长趁机溜走。回去后李力批评赵传奇做法不妥当，赵传奇抢东西是有目的性的，他相信吴老爹会原谅自己。孙二娃向赵传奇汇报说大火没能控制住，又多烧了两家，赵传奇有些生气，他想去看一下钱老爹等人。
周队长拿着公文包交给小野，里面是小野和家人的照片，小野这才相信赵传奇出现了。崔队长在小野面前是质问周队长，他怀疑他和八路军沆瀣一气。赵传奇找到老乡后说明他烧房子的原因，乡亲们知道烧房子是为了打鬼子后并不责怪他，钱老爹了解赵传奇，他用棍子恨恨地打了赵传奇，这才赵传奇心里才过得去。
周队长按小六子的交待在小野面前少说话，小野对崔队长质问起来，崔队长被拉出去。小野让周队长的中队扩编大队，还送一把美国人的手 枪给他。李秀芝帮赵传奇抹药，李力在一旁看着也有些心疼。余小六晚上来到李秀芝家中，周队长也带着酒菜过去，赵传奇要和他将账算清，还让周队长按原样给那几家被烧的盖房子，他答应出钱，但周队长掏出那支美国手 枪要和他玩一把，赵传奇答应和他赌一枪，赵传奇扣动三次板机，枪都没响，轮到周队长时他有些胆怯。
崔队长被小野关押起来，大岛找他了解吴老三的情况，崔队长否认和土匪之间有瓜葛，他交待看到周队长和李秀芝，还怀疑两人一定有功来往，小野在一旁听到谈话内容。小野来到周队长那里知道他去了李秀芝家里，他们马上赶过去。周队长没勇气扣动板机，他答应出钱修那三家院子。
小野带人敲门时赵传奇等人藏起来，他进屋后看到周队长李秀芝在床上，小野无话可说只好出去，周队长说起屋里的女人是魏二寡妇，她承认自己就是赵传奇的师娘，她否则和赵传奇之间有事。赵传奇安全后向李力说他在子弹上动了手脚，他心里有数，是李力送的眼药膏救下他。李秀芝在小野面前说赵传奇喜欢女扮男装的人，她还说两人一起去钻高粱地，小野听后很恼火地离开。
小野命人围剿吴老三，周队长等小野走后才放下心来。东汾县的伪军一直在增加，唐书记了解情况后向赵传奇和李力说明情况，赵传奇提出不能打伪军，目前还只能宠着他们。余小六听说崔大馒头被放出来后仍当大队长，他担心兄弟们腹背受敌。组织上安排刘寒石接替李主任的职务，李主任要回延安继续学习，唐书记让赵传奇去做刘寒石的思想工作。锅盖李被派到周队长所在的伪军那里当卧底。
赵传奇一直劝说刘寒石，他要当一名合格的共产党战士。周队长安排锅盖李任班长，他对他没有怀疑。刘寒石找李力谈话，他认为她已经陷入感情方面，对于赵传奇入党一定要严把关。小野将作战计划拿给将军，将军对他提出表扬，小野不想让第三人知道此事。
独立营准备对日伪军动手，唐书记交给赵传奇让他落实，吴老三被日伪军重创。刘寒石向唐书记汇报了赵传奇在酒里下药之事，赵传奇在窗户外都听到了。小野的弟弟在太行山战斗中死去，他看到妹妹的照片后有些欣慰。崔队长将家产捐给日军，为他求情的人很多，小野同意放人，他准备去八路军的汾梁山根据地查看地形。
马玉生听说赵传奇在欺负孙二娃时赶过去，赵传奇假称两人是在练习摔跤。赵传奇奉命执行任务，见到锅盖李后让他按计划行事，伪军很多战士都收到条子，他们在执行任务后虚报损耗，还把一些子弹都交出去，周队长被骚扰后有些生气，但在小六子的解释下也没说什么。
锅盖李带人巡逻时被袭击，受伤的胡三愣向周队长说明实情，周队长清楚后也是无可奈何。小六子向周队长提出按月向八路军交子弹，周队长没能同意。小野和大岛化妆侦察地形，他们去了小野曾经受伤的地方休息，休息时遇上李力等人，遇害到盘问后大岛拿出路条。
李力想到离开时感觉情况不对，她们三人被小野拦住，小野对李力的救命之恩表示感谢，赵传奇听到枪声后赶过去。小野还想和李力用日语交谈，他命人开枪打死其她两名女医护人员，等赵传奇赶到时猜小野在附近。赵传奇看到地上的眼药水瓶子后猜测李力可能被小野带走，他追赶过去。李力拒绝喝水被小野强行灌下，赵传奇安排其他人找大部队，他想从山梁上滚下去营救李力，但又被小野的诡计给欺骗了。
