赵传奇在刘寒石面前发牢骚，刘寒石向他问起去三仙岭的原因，外面还传出独立团的团长和政委在抢婆姨，两人争吵起来，马万忠想把实情告诉赵传奇，但刘寒石坚持要将恶人做到底。赵传奇也想偷袭一下日军，大岛经打探得知是赵传奇阻击了他们。赵传奇向刘寒石说起打仗之事，刘寒石同意他的计划，但打仗后要去学习班深造一下。
小野找周队长问起，大岛拿出花名册给小野看，小野发现一个队不见了，余小六急忙替他辩解，小野对周队长不断询问，他感觉他好像变了一个人。赵传奇得到锅盖李传回的条子，他给小野送去战书，小野看后命大岛将它挂起来以提醒自己。
赵传奇准备挑选30个人组成小分队潜伏进入日占区，然后伺机向日军车队发起攻击，刘寒石派人在老龙口接应他们。小野想保证炮车顺利通过他们防区，他担心赵传奇会有仇必报，那门大炮是天皇特赐小林将军。赵传奇带队出发，刘寒石在他们临行前将三个大洋交到赵传奇手上。
小野让大岛赶到洪杨村，日军暂无发现八路军动向。吴碎嘴子给日军吃的烧鸡里放了巴豆，那些日军吃完就闹肚子，赵传奇在外围看到火光后带人行动，日军猝不及防，他们因肚疼没有战斗力，赵传奇命人组成火力网将那门大炮运走，大岛等人追赶不及。赵传奇发现后面有六七十日军追来，他命人调转大炮，虽然没开过炮，但也是试着往里面装炮弹。
小野通过望远间镜看到赵传奇等人在弄大炮，赵传奇让众人大笑起来，小野命人进攻进大炮响了，但赵传奇突然听不到声音了。赵传奇命人将大炮拦回，小野没能追赶上。赵传奇回去后被诊断为爆炸性耳聋，几天就会好的。多田让小野想尽办法搞回那门大炮，小野想用粮食和药品将它换回来。刘寒石让赵传奇将大炮上缴，赵传奇命吴碎嘴子将大炮看好。唐玉茹有时候会把赵传奇当成冯四宝，那种感觉让她说不清楚，她将心里话在赵传奇面前说出来，在门口的徐筱兰都听到了。
赵传奇收到小野的信件，他让送信人回去说两天后在咬头凹炮楼和他们换炮，刘寒石想让赵传奇在此事结束后去抗大学习。小野在约定地点见到赵传奇，他有些着急，赵传奇对他指责再三，小野赔理道歉，赵传奇让他给自己鞠躬三下，小野只好照做，赵传奇提出让他用东汾县城来换，小野生气离开。
赵传奇来到抗大学习，李副校长将他的情况告诉柳部长，徐筱兰去送文件时被李校长叫住，他们得知赵传奇带着学员在厨房里闹事，学员们三个月都没吃到细粮，赵传奇说起独立团每周都能吃上白面馍。赵传奇看到徐筱兰，她知道他在假装耳聋，她让赵传奇和唐玉茹结婚，徐筱兰将听到情况告诉赵传奇。
赵传奇对展览时将独立团放在后面在徐筱兰面前表示不满，她解释之后他才明白过来，徐筱兰在走之前还把唐玉茹对他的感觉讲出来。徐筱兰哭着跑开，赵传奇也是她心爱的人，赵传奇听完后想为唐玉茹再做些什么，他找柳部长问起个人问题，他提出要嫁给唐书记，柳部长感觉很突然。
赵传奇找刘寒石喝酒，他称自己要和唐玉茹成亲，刘寒石听完后大骂他混蛋，刘寒石将他拉出去后说明实际情况。柳部长找唐玉茹说起她和赵传奇的事情，她很意外。多田得知八路军准备举办庆祝时要派飞行进行轰炸，还安排小野赶到贺家崖待命。柳部长安排唐玉茹和赵传奇单独见面，两人都有些尴尬。
刘寒石找到徐筱兰谈话，他说明那样做的原因，还让徐筱兰马上找赵传奇摊牌，刘寒石主要是想保护赵传奇，徐筱兰明白最终能说服赵传奇只有唐玉茹。唐玉茹让赵传奇不要放弃自己的阵地，他将徐筱兰告诉他的话讲出来，唐玉茹那样说只是对冯四宝的一种美好回忆，她明白对赵传奇的感觉不是爱情。
汾梁山根据地政府成立一周年的庆祝会上被日军飞机突袭，赵传奇看到徐筱兰中弹，等他跑过去时她已经倒在地上，她终于明白徐筱竹为什么会替他去死，她牺牲在赵传奇怀里，赵传奇悲痛万分。王善人在放风时将哨兵杀死后逃走，他回去后向崔队长说起是王江明出卖了日本人，还交待那天和日本人作战的人是周队长的人，他建议崔队长先抓住余小六。
刘寒石劝说赵传奇不要胡想。锅盖李得知王善人逃走后准备配合独立团行动，余小六被绑起来拷问，他承认是自己带人打的日军，和周队长没关系，之后才明白是周队长故意下套。刘寒石派人监视东汾县城日军动向，崔队长率领伪军被八路军袭击，他慌忙逃走。小野命崔队长带人去南汾接管周队长的部队，锅盖李将情况告诉崔队长。
大岛带人包围了警备队，他让伪军放下武器，锅盖枪命人不要惊慌，还相信八路军的独立团会马上赶来。周队长让崔队长将余小六放了，但崔队长开枪打死他并追赶周队长。大岛命人开枪打死走出来的伪军，锅盖李命人还击，双方展开激战，八路军独立团赶到后日军仓惶逃走。受伤的周队长被刘寒石带人救走，但在撤退时刘寒石被日军扔过去的炸药炸晕过去。
日军将刘寒石绑起来询问，他和小野谈起赵传奇。赵传奇在行军时遇上两名伪军，他们是周队长手下，还交待了战斗的经过，赵传奇这才知道刘寒石被日军俘虏，他要赶往东汾县城去救刘寒石。刘寒石被解开后和小野展开辩论，他认为和他对话就是对牛弹琴。东汾县城紧闭，消息无法传出去，赵传奇回到团部后看到小野给他写的信，上级认为应该在小野将刘寒石送往太原的路上动手。
多田将军让小野不需要将刘寒石押送太原，可以就地枪毙，但小野还是想通过此事引出赵传奇。小野公开了处决刘寒石的时间，赵传奇让周队长先换了身上的伪军服装，周队长感觉自己没脸投八路军，他保证自己不会再当汉奸。
小野不相信赵传奇会眼睁睁地看着刘寒石被处死，刘寒石的头被蒙上，小野摘下之后一刀将他捅死，刘寒石就这样牺牲。赵传奇任命锅盖李任独立营营长兼指导员，他想救出刘寒石并消灭小野联队。八路军对日军据点全面发起攻击，小野明白是赵传奇想引他出城援救。关司令给赵传奇发报说明一团已经到达指定位置，赵传奇命人将日军据点全部围起来，他准备夜袭东汾县城。
溃散的日伪军来到东汾城下要求入城，赵传奇听了周队长的建议后准备向有火光的地方开炮，小野在城墙上决定不开城门，他决定让城下的人从梯子和绳子往上爬，周队长混在日伪军里朝着城墙上扔炸药，火后后赵传奇命人开炮轰炸城楼，周队长带人开始攻城，小野只好命令部队后撤，八路军向东汾县城发起冲锋。崔队长将王善人掐死后想换上他的衣服逃走，锅盖李赶到后逼问他，他拿出财物想贿赂时被锅盖李开枪打死。
日军在强大攻势下步步后退，赵传奇带人赶到时看到刘寒石倒在墙下，他走上前抱住刘寒石的遗体将心里话说出来，小野带人进入守备队大院，八路军的两次冲锋都没能消灭他们，赵传奇命人的找来椅子抬上刘寒石的遗体。周璞东拦住大岛后抢过他身的军刀，两人撕打起来，大岛又抢过军刀，周璞东要举刀砍他时被大岛用枪打死，但周璞东用最后一丝力气引爆手雷和大岛同归于尽。
小野退入守备队里等待多田救援，赵传奇向他们喊话劝降，小野命所有士兵十分钟后投降，但要在身上藏起手雷，等见到赵传奇后拦响，小野一心想除去赵传奇。赵传奇看到日军投降后让锅盖李将人带来，前来谈判的山下中尉称小野已死，日军放下武器后赵传奇命人在前面带路，日军想引爆手雷时被赵传奇事先安排的人制服，吴碰碎嘴子为救赵传奇而牺牲。
赵传奇带人来到小野面前，小野脱下军装后被他痛打三拳，小野倒在地上。小野穿上军装要和赵传奇决斗，他已经成为俘虏，赵传奇让他穿上军装是为了让日本军国主义投降，小野不承认失败，还声称用那把军刀杀害了刘寒石，刘寒石坐在椅子上被抬出来，小野难以置信，他举刀在赵传奇面前自杀。多田因作战不力被免职，他也想赶快离开这片土地。赵传奇带队踏上新的征程。(全剧终)
