赵传奇命铁锁回去向领导汇报并带人赶往废土窑洞，他猜出小野将李力带到那里躲藏，小野将李力按在地上意图强暴她，赵传奇赶到后拿枪指住他，但小野起身将李力当成人质，李力趁机摆脱小野，赵传奇和小野撕打起来，李力用棍将小野打倒在地上，赵传奇救出李力后将她带走，幸好吴碎嘴子带人赶到阻止了日军。
被抓住的日军叫小山知良，他交待小野进山的目的，赵传奇了解小野的心思。崔队长在小野面前拍马屁时被训斥，小野让崔队长和周队长调两个中队参加整训，所有的教官都由日本人担任，小野怀疑周队长不与八路军作战是有特殊原因。营党委讨论赵传奇入党的事情，马玉山也表示同意，李力没有意见，但得知俘虏小山知良的口供后党组成员决定再议赵传奇入党之事，马万忠将结果告诉赵传奇，赵传奇知道后有些生气，他找刘寒石理论起来，孙二娃替赵传奇说话。
赵传奇向众人说出心里想法，他承认自己的缺点，徐筱竹的死让他难以原谅自己，赵传奇说完后离开，刘寒石担心造成恶劣的影响，马万忠可以理解赵传奇，他希望能放赵传奇走。马玉生找刘寒石谈话，他从唐书记那里知道他爹死亡的原因。
马玉良发现刘寒石对赵传奇有成见，他希望党组织在老鹰嘴的事情对自己做处分。李力听说赵传奇的事情后有些担忧，她要追回赵传奇。周队长拎着东西去找李秀芝，他想让赵传奇带人攻打他们，小六子将日军整训伪军的情况告诉锅盖李，小野想让赵传奇处于两难境地，他的妹妹美智子从太原出发赶往东汾，在路上换成中国人的服装。
吴老三率土匪发现一辆汽车，他们用石头拦住汽车去路，车上坐的人正是美智子，下车的日军被吴老三带人打死，美智子要逃走时被土匪拦住，汽车被推到山崖下面，吴老三从她的口音中看出她是日本女人。路过的赵传奇在不知情的情况下救下美智子，吴老三说她是日本女人，赵传奇和吴老三同时中枪，赵传奇在倒下的时候认出那个日本女人是小野照片上的人，美智子将赵传奇扶到山洞里，赵传奇醒来后用火给自己止住伤口。
赵传奇知道美智子是小野的妹妹，她知道他认识小野时很高兴，还冲着赵传奇笑，美智子听不懂小野在说些什么。赵传奇找老乡借了驴车送美智子进城，在路上遇到小六子后让他通知小野出来见他，小六子向小野汇报情况后小野在东汾城门口见到赵传奇和美智子，小野有些意外。
小野上前和赵传奇对话，他很敬佩他的胆量，赵传奇指责他并对救下美智子表示感谢，赵传奇端起茶喝下去，他并不害怕，赵传奇提出要补偿老乡的驴车钱，小野将钱交给他，还看出赵传奇已经受伤，赵传奇向小野提出让他把那把枪还给自己。李力打听到赵传奇去县城送日本女人，美智子要将发卡送给赵传奇，他误解了她的想法。
小野将枪还给赵传奇，两人约定在战场上见，小野趁机打了赵传奇的伤口，赵传奇忍着并不屈服。八路军突然攻击周队长的伪军，这让小野信以为真，周队长知道赵传奇的事情后也很敬佩。受伤的赵传奇坐着驴车往回赶，崔队长准备在半路上抓赵传奇。
赵传奇半路上队些晕倒在驴车上，周队长向小野汇报说崔队长半路上要对赵传奇动手，崔队长带人追赶上赵传奇，赵传奇知道他暗地里扩军并吃空饷，崔队长要动手时锅盖李带着伪军赶到阻止他，锅盖李自称要执行小野的命令，当双方对执之时小野带人赶到，周队长让锅盖李将枪放下，赵传奇意识到小野见过锅盖李，锅盖李明白后用头撞了崔队长，小野这才没能认出他。
赵传奇将责任推在崔队长身上，小野让崔队长和周队长带人离开，他掏出枪要和赵传奇进行公平决斗，赵传奇不相信小野给的枪里有子弹，小野开枪打开在赵传奇腿上，他命人将驴牵走，还扔下一些大洋后离开。周队长安排锅盖李当小队长，李力和老乡看到晕倒在地上的赵传奇，赵传奇说驴被日本人抢走，他拿出赔的钱交到老乡手上，他们将赵传奇扶回去。
唐书记向刘寒石说起赵传奇的情况，她已派人出去寻找赵传奇的下落。赵传奇醒来后知道是李力给他治伤的，李力世代行医，她还指责赵传奇太过封建，腿上的子弹已被取出。唐书记指责刘寒石糊涂，她认为马万忠说的有些道理，刘寒石接受批评。伪军在安排下穿上日军服装，还要学习日本话，做不好的会挨打受骂。
孙二娃打听到穿日本军装的人都说中国话，莲花落看到墙头上的锅盖李。赵传奇向李力解释起那个发卡的来由，她知道他着急想见唐书记，赵传奇发现日军有新动向。赵传奇向李力保证不会把她做的事情说出去，李力听完有些生气地走出去。
小野根据计划展开行动，唐书记去总部汇报情况。孙二娃看到锅盖李留在地上的纸条后慌忙回营部汇报，赵传奇和李力看到一队日军通过，他们认出队伍中的余小六和锅盖李，赵传奇急忙返回营部。刘寒石派赵传奇带二连去小西沟行动，赵传奇反对化整为零的战术，刘寒石清楚在短时间内不会作出大动作。
马万忠同意赵传奇的意见，孙二娃和莲花落将情报汇报给刘寒石，马玉生和赵传奇一同赶往被包围的队伍里告知情报，马玉生战斗中牺牲，他在牺牲前和赵传奇冰释前嫌，赵传奇见到唐书记后让他们看到红色信号弹后向东南方向转移。
赵传奇举起战旗向前冲去，他们顺利冲出日军包围圈。刘寒石向赵传奇道歉，他意识到自己的错误。余小六向周队长说日本人去抓魏二寡妇，周队长到时见大岛屿将李秀芝抓走，他说她是自己的相好，但日本人还是将李秀芝带走，八路军知道后刘寒石和赵传奇带人赶往小王庄。
八路军赶到五斗坡后看到李秀芝和日伪军在山顶，小野没想到他们来的这么快，他让李秀芝劝赵传奇投靠日本人，李秀芝向周队长要枪，还故意在小野面前保证，周队长知道她想干什么，李秀芝拿过枪后对住自己的头假装对付赵传奇，赵传奇大声喊不投降，李秀芝向他表示爱意后向小野开枪时被大岛开枪打死，她的遗体从五斗坡落下。
赵传奇走过去想要背回他秀芝的遗体，小野早已命日军在那里埋伏，但没有派人动手，回去后赵传奇将李秀芝安葬，他在坟前发誓要给她报仇。唐书记将一团的团旗交给赵传奇，赵传奇也很想见一团长，他们冒充一团出现日军后方，小野收到战报后派出重兵来保障白家庙地区的安全，莲花落战死在团旗旁。
日军在白家庙战斗中失去团旗，赵传奇向唐书记保证会把团旗夺回来，关团长了解情况后见到赵传奇，赵传奇知道他的外号是关大炮，关团长知道冯四宝调教过他，两人约定在后面山梁上动手，刘寒石知道后赶过去替赵传奇开脱。
刘寒石讲起赵传奇的事迹，关团长质问团旗被日军夺走之事，赵传奇向他保证在三天内会所团旗夺回来，关团长清楚白家庙据点是碉堡群。关团长受总部首长委托来到独立营考察干部，独立营将被扩编成独立团，关团长清楚刘寒石可以胜任政委的职务。刘寒石带人研究作战方案，赵传奇准备亲自去白家庙查看地形。
李力晚上睡觉时总说梦话，还说出赵传奇的名字，她担心他丢掉团旗会受处分。李力晚上在树林里看到赵传奇和唐书记在一起，同志的提醒让她更加担忧。赵传奇跟着从白家庙出来的汉奸来到谭记饭店，汉奸是替日本人找女人的。孙二娃拿起了快板唱起来，赵传奇看到后接过手上的快板，这一听让他计上心来，他找唐书记借几个女干事，唐书记听完后批准他们的行动计划。
