夫差做了一个恶梦，醒来时丫环告诉他父王在等他去打猎。夫差听到又是打猎不太想去，可没有办法。
夫差去的时候父亲阖闾已经打猎结束了，夫差不愿吃肉让可爱的动物死在他的手里。
阖闾向部下宣布准备一举讨伐越国。伯嚭赞成吴王的意思，因为越国大王刚死，但伍子胥认为此时不宜出兵，近年来征战频繁需要休养生息。但阖闾心意已决，这时夫差站出来也劝父亲此时不宜出兵。阖闾被人驳了自己的意思大怒。
西施在河边看到了自己心仪的男子范蠡，范蠡骑着马路过没和西施说话这让西施很失落。
西施要到街上卖花路上碰到了朋友郑旦，郑旦和西施闹着玩的时候郑旦的弟弟跑来告诉两人快回家爹爹们被征兵的人带走了要去和吴国打仗了。
勾践已经已经带兵出征了，郑旦和西施在军队看着了自己的爹爹。
阖闾亲自带兵出征，夫差愿誓死保卫父王。因为夫差的反对阖闾不让夫差一起跟随。夫差因为做过不详的梦对这次出兵很担心。
吴，越两军对磊伍子胥看到越国兵将皆哀兵打扮觉得是不祥之照。阖闾不在乎这些命部下按兵法布阵。吴王所布八卦阵，伍子胥认为此阵不宜在山中使用。勾践命手下晋老将军摸摸情况。
阖闾看越国竟然只派十几人来命手下将军专毅迎敌，专毅只是一个照面便杀了晋了老将军。但勾践也已看出八卦阵的威力。勾践命手下派三百人列阵听他指挥。
夫差在宫殿内看到外面无数的乌鸦，夫差觉得这是不详之照命人马上准备佩剑和马。
勾践派出的三百人皆一字排开脱光身上的衣服，这其中便有西施和郑旦的父亲。勾践让这些士兵是来自杀的，郑旦父亲和西施父亲不愿如此受辱，宁愿战死沙场，灵姑浮在听到两个的谈话后杀了二人，并宣布两人以越奸论处，妻子儿女一个都不能放过。在土地庙拜神的西施和郑旦仿佛有了感应般。
灵姑浮命士兵继续向前到两军阵前灵姑浮向阖闾喊话越国无意与吴王敌对愿以死表明越国的真心诚意。灵姑浮一声令下这三百人皆在阵前自尽。就在吴军楞神之际越军一波波箭雨射向了吴军。
吴军的八卦阵就此破去，越王勾践亲自冲锋在前杀向了吴军。这场载入史册的檇李之战终以强大吴国失败而告终。然而一时得意的越国即将面临一场空前的，利用的勾践也即将踏上复辟之路。
夫差赶来时阖闾已经要不行了。
阖闾死了，死之前问夫差敢忘杀父之仇吗。
郑旦，郑寅和西施也正在被越国追杀，郑寅为了让西施和郑旦逃走自己被抓了。在郑旦去找能躲避的地方时范蠡来到了西施面前。
阖闾，专毅都死了。夫差继承了吴王大位，当着将士面夫差宣布誓死伐越，诛杀勾践。
勾践在宫殿内问夫人如果他死了夫人怎么办，勾践怕自己死人夫人会服侍别人非让夫人发誓给他听。
灵姑浮求见勾践准备庆祝一翻。勾践特意问文种请了没有。
夫差亲自看望生病的伍子胥，伍子胥痛哭流涕。伯嚭在伍子胥家和夫差提议要使用非常的手段对付越国，比如行刺，投毒等等。伍子胥及夫差都不耻用这些手段。夫差气的把伯嚭赶了出去。
庆典中勾践等到了文种，文种跪地不起。文种和勾践说越国上下到处抓人，胜利带给国家的不是欢庆而是人心惶恐。勾践并不是越奸此事。
伍子胥向夫差建议吴国此时应该休养生息，不应急着为吴王报仇。
畴无余把郑寅带到勾践面前告诉他这是越国的比武冠军现在却被当成越奸。勾践推说自己根本不知情，灵姑浮站出来说这是他个人的主意，勾践要当场杀了灵浮姑还是众臣力保勾践饶了灵浮姑一命，并且勾践还当众宣布废除越奸政策还把郑寅留在了自己身边。
文种向勾践推荐一位隐藏在山林中的隐士，此人是孙武老前辈的弟子范蠡。
范蠡把西施和郑旦带回了自己家。
夫差和伍子胥谈论天下大事，伍子胥说在军事发展上有两个人对吴国起着举足轻重的作用。一个是巫臣一个是孙武。夫差认为孙武是个嗜杀之人，伍子胥告诉夫差孙武归隐就是因为他。
夫差让自己的夫人每日在他床头提醒一句话，夫差你忘了越王勾践杀了你的父亲吗。
半夜西施听到范蠡的琴音便走了房间，郑旦也睡不着，郑旦担心自己的弟弟。西施和郑旦说过些日子就下山去找郑寅。郑旦还说请范蠡一起帮忙，西施说范蠡真是个好人。这时西施又听到了琴音，郑旦说好奇怪为什么自己就听不到。
范蠡弹琴的时候还吸引了自己的师傅孙武来。孙武听出范蠡的琴艺没有达到清风明月的地步，范蠡确实还没有修炼成。范蠡问孙武修炼琴法的利弊，孙武告诉范蠡把柔情上升到爱心利也，倘若滞留于柔情就会前功尽弃弊也。
