范蠡为了向勾践证明自己的能力让文种替他去办件事。范蠡说倘若办成说明他对棋局还有所掌握，倘若办不成他也没什么脸面说什么出山的事。
明月公主因为以为畴无余已死便无心再活，正在寻死之时被搜寻越兵的展如救下。展如仿佛在哪见过明月却又想不起在哪见过。
明月醒来听到展如和士兵的对话才知道畴无余并没有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。
夫差领兵一路打到越国都城，到了城门口夫差发现勾践并没有像他想像的那样要和自己决一死战。伍子胥猜测一会勾践便会开门请降。
越国城门打开文种带领群臣跪在地上，夫差请文种过来。文种便跪着一点点挪到夫差跟前。文种高喊代罪王勾践代替勾践请降。伍子胥让勾践滚出来，文种回报罪王勾践已经退出王宫在山上等候发落。伍子胥让勾践立刻出来否则不授受他们的请降。文种连呼息怒并连忙磕头回报说吴王进入王宫勾践并会持玉玺像他这样的。范蠡一直看着这一幕。
吴军进了越国王宫，明月公主认为夫差是个多情心软的男人想要去求他放了畴无余。
夫差心里很不舒服，夫差说在看到文种带领臣民跪下的那一刻他就心软了。范蠡就是利用了夫差这一点。
伍子胥进来面见夫差说理解他的心情，就好像想打老虎却打了一群兔子。这时文种前来面见夫差，文种问夫差要不要把公主府腾出来，夫差告诉他不必了女儿家和男人不同，让他尽量过原来的生活，公主人就跟在文种身边。
范蠡和西施聊天的时候说夫差的心软的程度远远超过了他的想像。范蠡和西施讲了他这投降一事的掌握，西施问范蠡自己不会是他棋局中的一个棋子吧。范蠡说西施在他心中最神圣的地方。
夫差心中烦闷便要和武雄到街上走走。西施和郑旦兄妹为了给小越女买礼物也进了城。夫差见到西施的第一眼便被深深的吸引。
夫差回到越国王宫对西施还是念念不忘。文种也听到了夫差和武雄的对话，他早已等待在王宫内。文种前来和夫差禀报罪国百姓为了感谢夫差的仁义特意派出使臣到王宫朝颂。
在山上中的灵姑浮和勾践说觉得范蠡请降这招是在愚弄他们。文种的请降已经让勾践看出了范蠡的能力，但下一步的路还是让勾践有所担心。
郑旦兄妹和西施在回去的路上，郑寅急着想回去和小越女见面便选 走了。西施和郑旦碰到了伍子胥，而勾践和灵姑浮也就隐藏在此地。
小越女用八卦迷魂烟救走了郑旦和西施。勾践和灵姑浮也趁机跑了出来。此次勾践吓的不轻。
勾践回到营地正好看到范蠡和文种前来。勾践立刻向范蠡请教下一步该怎么做。范蠡问勾践此次最想要的是什么，范蠡告诉勾践投降是一门艺术。范蠡让勾践此次必须吃点苦，受尽屈辱，为人做牛做马。勾践问范蠡如此做夫差会不会放过他。范蠡告诉勾践，夫差的心慈心软正是一线生机并且还告诉勾践夫差的弱点可不仅仅是这些，夫差的贵族秉性心高气傲，还有他的多愁善感都是可以利用的。
勾践和范蠡谈完走出帐外勾践让文种把相印交于范蠡。接过相印勾践问范蠡下一步做什么。范蠡告诉勾践要把失散在外的将领都调回来并告诉勾践郑寅没有死正在他那调养。其次要针对夫差下手，范蠡说夫差在吴国是在女人堆里长大的现在久住越宫一定心浮气躁，如在此时送上几个美女那他的仇恨一定会消融几分。这时文种说自己可以证明范蠡说的完全正确，听说夫差在都城遇到了两名天仙般的美女他的心里正在惦记着呢。文种说他这就去找那两名美女。范蠡担心是不是西施急忙也走了。
范蠡见了西施听到西施今天也到了城里忙问西施有没有遇到什么特别的人。西施上街的时候并没有注意到夫差于是也就没提。
伍子胥进山回来后便提议让伯嚭来了文种斗，这让一直郁郁不得志的伯嚭也兴奋起来。
伍子胥离开的时候问武雄夫差这些日子心情怎么样，伍子胥说担心一直抓不到勾践夫差郁闷。武雄告诉伍子胥说本来心情是不太好，但有天在街上转的时候碰到了两个美少女，这些日子没事就到街上转转看有没有缘再遇到。伍子胥一下想到山里的两个美女，告诉武雄两个女人和孙武的女弟子在一起担心敌人会为这两个美女做文章，让武雄不要和任何人声张。
文种来见夫差想向夫差献上美女陪伴，但夫差心中想着西施便说都是俗物自己不想见便离开。
伯嚭来到越国后便和文种相见让文种交出勾践的老婆。
范蠡带郑寅来拜见勾践，途中范蠡提醒郑寅不要在勾践面前提他姐姐的事。拜见了勾践后，一行人便一起等着文种看献美之事。
文种来后在外面见到勾践夫人很难过，文种让夫人保重。文种见了勾践后便说自己遇到了难题。文种说伯嚭答应了他的建议，也答应了为夫差送美女并且还答应了越国女子可以到吴军中展开慰问，如果成功吴军中很多人甚至夫差都会掉入温柔乡中。文种为难的和勾践伯嚭这个无耻之徒想要一个人，如果不给他他以为支另立一个新越王，文种几乎是是哭着说出伯嚭要夫人到王宫中作陪。
