伍子胥前去劝降畴无余，但畴无余一心只越国，伍子胥和畴无余说还是心有不甘啊一会要请他看场大戏。
范蠡假扮吴国卫兵去看了勾践偷偷在勾践的手心写了几个字。
没过多会伍子胥便把勾践拉出牢房。伍子胥要当畴无余的面侮辱勾践。畴无余在伍子胥面前说从未听过王者未死但伍子胥告诉他他讲的早已作古啦。伍子胥问勾践想死想活。勾践说自己不是王者只是一心想活的可怜虫。畴无余心痛的问勾践大王何以畏死。勾践心里把畴无余骂了千百遍。畴无余听痛的高喊越国何在，越国何在。勾践说如今只有吴国没有越国。畴无余心痛的问勾践是不是为了活着什么都可以说。畴无作觉得有这样一个大王无脸再活在世上，想要自刎，被伍子胥拉住。伍子胥问畴无余明白了吧。畴无余说勾践不是他们的大王，是越国的败类。伍子胥对畴无余说错了，告诉他如果勾践真的被杀，越国民众被把他当作英雄。但是如果他能侥幸复国成功越国民众会把他世世当作英雄。而你畴将军死在狱中他们会说畏罪自杀，如果逃回去他们会说你是叛徒里外不是人，而你们的大王怎样都会是最大的赢家。勾践又告诉畴无余如果勾践得胜所有人都会遭难。畴无余问伍子胥那什么样人才能免遭一难，伍子胥说大概像灵姑浮那样的小人或者许吧。
伍子胥又把勾践押了回牢房并告诉甲儿只有一丝反抗便杀了他。
勾践在吴国街上为人牵马受民众折磨，勾践嘴里不断说着勾践有罪，罪该万死。勾践受尽了折磨却没有一点表示出不满。
勾践表面服了却在心里暗想如果有朝一日杀回吴国会让所有人成为他刀下之魂。
文种去见了伯嚭，按照范蠡吩咐文种向伯嚭提议建造一座宫殿。
姬姜查出了绿姑是伯嚭的人，姬姜问绿姑如果她心爱的男人背叛的她，她会怎么做。绿姑自己会杀了她。姬姜让绿姑离去了。
文种和伯嚭说话的时候绿姑哭哭啼啼的回来了，文种趁机说姬姜早晚会算到他的头上来。文种走后伯嚭心想这个娘娘看来要给她点厉害，修大宫殿另立后宫，看她怎么办。
西施在宫殿内遇到了刺客，被武雄等人杀人。夫差和西施说刺客背后的人更加可恶，如果找到定不轻饶。夫差向西施发誓会用一生的力量保护她。
郑旦搜查刺客回来发现西施不在房中便知一定是和夫差在一起了。郑旦吃醋了自己跑下山去。
郑旦在外遇到了伯嚭，伯嚭看着郑旦立刻提议说要向陛下提议给她和西施建个宫殿。郑旦一听很高兴立刻和伯嚭一同上山见了夫差。夫差听后决定在朝堂上和其它大臣一起研究下。
武雄把陛下要上朝并且把伯嚭建议修宫殿的事告诉伍子胥。临走时武雄又想刺客的事也一同告诉了伍子胥。
朝堂上群臣提出要斩杀勾践只有一个伯嚭一人反对。
夫差虽知勾践不是真心实意投降却仍不想杀他，夫差认为留下如此卑躬屈膝的勾起那他在越国人心中便没有一点地位。朝堂中伯嚭一直和伍子胥做对。
下了朝伯嚭又追上夫差问陛下建造宫殿之事，夫差说自己还要再想想并让伯嚭带勾践来见自己。
勾践夫人买通了守卫去了伯嚭家。勾践夫人求伯嚭救救勾践。绿姑在家一下就同意了勾践夫人的请求。伯嚭也同意让但让勾践夫人以后千万别找上门来。
勾践夫人刚走梅便也来了伯嚭府上，梅儿来求绿姑帮个忙。求绿姑带他见陛下。绿姑带着梅儿走一条小道小路直通行宫大殿不想半路被郑旦和西施看到。两人顺着找过去的时候并未发现有人，郑旦提议两人分头寻找。西施明明看到了绿姑和梅儿却帮了两人告诉郑旦什么都没发现。梅儿和绿姑说终于知道为什么陛下会喜欢西施，如果下去夫人更会被冷落了。
梅儿见到夫差后告诉他娘娘已经消瘦的不成样子了。夫差问梅儿这段时间姬姜没和什么人见面吧，并告诉梅儿再给宫里添加一笔调养费。刚说这话的时候郑旦和西施回来了，郑旦不依不饶的问两人是不是刺客，亏得伯嚭前来。伯嚭带来了勾践见夫差。
勾践见夫差时仍然一副低三下四的样子，并愿意尝夫差的粪便判断夫差是否有病。夫差看到勾践这个样子便又心生不忍免了勾践死罪让人带他到先王墓地守墓。
西施和郑旦在看到勾践如此后郑旦说真想杀死自己，西施说没想到那个人会为了这个大王竟然不顾我们的半点感受。郑旦还说自己真傻为了勾践还差点害死我们的陛下。夫差听到两个的说后惊呆了。夫差没想到她们两个接受她竟然是有目的的。
半夜夫差被梦惊醒走到西施的房间说想给她讲个故事。夫差给西施讲了年少时如何看着左姬死在自己眼前。
