伯嚭假说有勾践的消息却把夫差带去见了西施和郑旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己这条命算是保住了。
此时的范蠡正在训练勾践如何面对夫差,学习面对夫差时如何低三下四,如何服软。
夫差假装是个过路人过去和西施搭话。夫差问西施和郑旦两人是什么人。西施和郑旦说两人只是浣纱女。夫差不信说两位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通,郑旦在一旁兴奋的西施就会弹琴而且还会弹世间罕见的曲子呢。夫差一下便猜出西施所会的是清风明月。
勾践亲手杀死了被他当作儿子的宝贝俏丽,勾践提着染满鲜血的宝剑喃喃自语,这下好人寡人什么都没有了,可以安心的面对夫差了。
西施在问夫差名字时夫差并没告诉两人。郑旦不知夫差身份告诉他是有人让她们在这里等人,等吴王经过,是伯嚭绞尽脑汁让她们等在这的。夫差问两人想不想见吴王啊。西施说她们当然不想见了。郑旦还玩笑的对夫差说要是他是吴王是好了。
本来伯嚭一直没有让武雄跟着夫差但久不见夫差回来武雄自己偷偷跟了过来,叫了夫差陛下。西施猜了眼前的这个人就是吴王夫差,在伯嚭到来西施肯定了自己的想法后晕倒了。
展如和明月公主彼此间都有了好感。明月邀请展如留下一起赏月没想到天却下起雨。展如从雨中看到了明月的忧愁,展如说明月过的并不开心。展如跪在明月面前说自己会爱她像爱自己一样。明月对展如说可惜他不是自己第一个男人了,展如扶着明月说愿做她最后一个男人。
伯嚭回到家时洋洋得意因为他帮夫差找到了想要的仙女。这时勾践夫人来找了伯嚭说愿意伺候伯嚭。勾践夫人想用自己来换取勾践一条性命。
伯嚭和勾践夫人说话的时候下人汇报文种传信了,勾践准备第二天向吴王请降。伯嚭向下人立刻备马车他要进宫禀报夫差。这时的伍子胥也从山里返了回来,他已经围住了勾践。
夫差担心西施安危特意过来看看西施怎么样,郑旦告诉夫差西施刚刚醒过现在又睡去了。郑旦很夫差早就想不起自己曾要刺杀夫差之事。
宫女来告诉夫差伯嚭求见。夫差走后郑旦回屋后西施已经醒了。西施说当时是受不了一场美丽的邂逅是个陷阱。郑旦说自己喜欢这个陷阱,原以为这个陛下是个恶魔,没想到是个白马王子。西施问郑旦不想再杀他了吗?郑旦说夫差是个好人。
西施还幻想着范蠡会把自己接回去。不管夫差是什么样的人她都不想在这呆下去。郑旦说自己喜欢这地方,喜欢夫差安排的一切。西施明白了郑旦的心意,特别嘱咐郑旦要好好照顾自己。
伯嚭向夫差汇报第二天勾践便要请降的时候伍子胥正好也回来告诉夫差他已经包围了勾践。夫差决定让伍子胥继续围着山头,如果勾践不出来投降便踏平那里。
第二天一早郑旦醒来发现西施不见了,问过守卫知道西施走了。郑旦立刻上街寻找,在街上郑旦被郑寅看到了。两个人正说话的功夫文种找到了两个人。文种让郑旦赶紧回宫,让郑寅回到山里和范蠡好好用功学习。文种还知道西施也跑出了,让郑寅回到山里找到西施。
明月公主和展如在片竹林的时候和他说她的第一个男人第一次见面也是在这里,明月说出了是畴无余。展如问明月是不是因为要帮畴无余才和自己好。明月告诉展如自己只是欣赏畴无余。明月让展如相信自己是爱他的。明月正让展如带自己去见畴无余的时候士兵还报伍相国有命让他立即带人练兵场。
练兵场内勾践来降了。伍子胥悄悄告诉士兵只要有一丝意外立刻杀了勾践。当着各国使臣的面伯嚭宣布今日吴王要和勾践来一次公平的决斗。夫差让勾践上台决斗。
勾践一直跪在台上,文种领着越国民众高喊请吴王饶命,吴国士兵高喊让吴王杀死勾践。夫差对勾践所说的话和之前勾践在和范蠡演练时范蠡说的一模一样。勾践一直表现出一付低三下四的样子。
勾践就好似在和范蠡演练时一样,夫差的一切表现都在范蠡的掌控之中。夫差最终没能下得了手。
夫差永远不会知道,假如勾践在整个表演里有什么破绽的太阳岛就是最后勾践眼睛里流露出的来的惊讶,因为夫差和他说的话竟然和演练时范蠡说的一模一样。
伍子胥一直劝夫差不要放过勾践。夫差告诉伍子胥放过勾践主要是他无法杀死一个向自己跪地求饶的可怜虫。伍子胥劝夫差不要和勾践讲理法讲道义,可这一切对夫差都没有。
两人说话时候士兵来报西施离去了,夫差赶紧去查看。
伍子胥出了大殿便有士兵报告发现了行迹可疑之人。,像是越国小将。
范蠡刚刚在练兵场发现了西施便带着她一起等文种。西施和范蠡说现在任务完成了可以带着她离开了,但范蠡任务还不算完成并和西施说刚刚那场戏太成功了,他不会就此罢手。西施问范蠡开始自己是不是就是一枚棋子。范蠡让西施回皇宫去吧,自己已经越走越远了一切都回不去了。西施哭着和范蠡说再叫他最后一声范郎,听他说最后一句话让他好好修炼吧,祝他早日成道。
这时文种了郑寅到了让范蠡赶紧和郑寅走不然就来不急了。范蠡看了看西施让西施多保重。
范蠡和郑寅刚走伍子胥就带着人追到了。伍子胥问西施出宫不会是奸细吧,文种解释西施只是思念家乡要回家看看。伍子胥让西施也带着他一起去看看。正在这时夫差来了。
伍子胥和夫差说他带人跟随一名越国小将不想被甩掉在这碰到了西施不免心中生疑,伍子胥认为其中有诈而且同党就在这山林中。夫差不相信西施会是什么奸细,让伍子胥带人继续追查越国小将。