海棠、燕临风潜入夏寓，用枪顶住了正在观赏中国文物的石原太郎，挟迫他去宪兵队，夺回国宝“圣贤老子图”。进得书房的梅玲用匕首胁持吴伯斋为人质，外面日军将书房紧紧围住，但恐怕投鼠忌器，不敢乱动。傅一飞进屋与梅玲谈判，贪生怕死的吴伯斋交出了“深山老妖”间谍网。梅玲击毙吴伯斋，了却了她的夙愿。吴伯斋临死时才明白，傅、梅搭档演戏，自己被骗。梅玲又掩护傅一飞撤退，然后开枪自尽，英勇壮举连日军也为之动容。石原太郎醒来，回到寓所，恼羞成怒，毒打子谦。夏月咬破衣领，服毒相抗。抗日根据地接到密报，及时破获了“深山老妖”间谍网，一举肃清了潜伏的汪伪特务。一身戎装的夏医生终于露出了豺狼的本性，把子谦绑在郁府门前的旗杆上，放军犬乱咬小孩，在郁府门前暴施淫威。郁老爷挺身而出。
