日军不顾英国教父阻拦，闯入教堂并开始到处搜查，最终什么也没搜到。日军赶走了教父，并对教堂里的修女和护士实施禽兽行为。
花驹拦了一辆火车，把剩下奉军和逃亡的百姓拉走，他们继续向锦州方向出发，战士们风餐露宿，艰难前行，乔氏父子也跟随大部队，风尘仆仆，长途跋涉。
而此时在奉天，一队日本兵冲入东北边防军长官公署，拔下墙上的青天白日旗，挂上关东军司令部的牌子，石原莞尔当场激情演讲：满蒙未来的解决方案正在起草，很快就递交陆军省和参谋本部，未来的满洲国将由日本、朝鲜、汉、满、蒙古五族构成，是一个理想的乌托邦式的独立国，是五族和谐共融的王道乐土。
天低云暗，与火车并行的土道上，逃难的百姓成百上千，乔群心境黯然，乔日成则心绪复杂，他反对儿子当兵，但兵荒马乱时节，为了能在近旁看着儿子，他竟然也稀里糊涂套上了军装。
日本举国欢腾，大加赞赏石原莞尔，主战派已经占了上风，石原莞尔高兴之余决定向锦州进军。
火车上大家伙对张学良意见颇大，因为9.18晚上张学良正陪着赵四看大戏，花驹赶紧让大家不要讨论。乔日成一时兴起给大家伙讲起了评书。
部队在锦州附近的牛镇驻扎，乔日成从军需处领取了口平底黑锅，干起了伙夫工作。因为不对粮食匮乏，他通过说书从当地的土财主手上弄来了些食物。
做饭时乔日成和老田唠嗑，讽刺张学良能耐，个把月的功夫把老爷子的家产全输了，飞机大炮子民城池全让他输光了，老田赶紧让他注意，毕竟他也穿上了军装。
谢铁骅找乔群和张志勇，告诉他们可以用真实姓名了，唯一的条件就是别见了小日本吓得尿裤子。
谢铁骅知道乔日成弄来食物的事，对他大加赞赏，欲想请他继续想办法，帮部队筹措粮饷，本来就爱吹牛好面子的乔日成见部队长官亲自有请于他，心中不禁美滋滋，便同意帮忙，但是要带上田洪祥。
乔群巡夜时碰到准备开溜的张志勇，乔群劝不住他，让他放下枪走。闹了半天张志勇是和他开玩笑的，乔群当场就和他打上了。
乔日成带着田洪祥当夜就找到牛镇第一富商翟举人，乔日成假装成长官，田洪祥倍给他面子。说了半天，翟举人问他是否知道自己的绰号，乔日成说他叫十八门炮，原以为是多么威武，翟举人却说那句话的意思是他腚沟里夹块银元，就是十八门大炮也轰不出来。乔日成见讨要粮食不成，心中不服气，就想了个办法，打算要设计这个翟举人主动把粮食叫出来。
乔日成又去找翟举人，说是代表东北军老五团最高长官来拜访他，他还穿了团长的一身行头。翟举人丝毫不买账，说代表谁都没用，没有钱。乔日成说今天来不提钱，看着然后毫不客气地坐下就吃饭，翟举人很无奈。
乔群等人将战壕挖好，就等着小鬼子来和他们开战。乔群问团长这次是不是真的，他担心像上次一样部队又开溜。
吃完饭，乔日成非要和翟举人合影留念。照完相翟举人终于打发走两人，但是他却不知道下一个陷阱正等着他呢。
乔日成让乔群穿着日本人军官的衣服，让他和张志勇去翟府。乔群和张志勇凶神恶煞得找上翟举人，说他窝藏东北军，翟举人说没有，乔群就说他们会不定期来查。乔群走后，翟举人想到了自己曾经和乔日成合过影，很是担心。
最终乔日成等人利用翟举人的胆小怕事，害怕日本人的本性，设计吓唬住他，令他惶惶不可终日。乔日成暗暗得意，他知道过不了几天，一毛不拔的翟举人，一定会乖乖把粮食双手奉上。
乔日成把合影送给了翟举人，翟举人想要乔日成手里的那张照片，承诺给东北军一份粮饷，乔日成目的达成很高兴。
谢铁骅带着请求偷偷溜回奉天，与一个神秘人见面。此时乔群不知道，原来谢铁骅的真正身份是共产党员。而他此次冒着巨大风险偷偷回奉天，就是与组织商议，如果国民党继续采取不抵抗政策，不与日本人开战，那谢铁骅就要听从组织命令，实行兵变，从而拉着自己的队伍，独立抗日。
正在这个时候，石原菀尔下令轰炸机空袭锦州地区，他接受日本记者采访时表示，实行空袭的目的，就是想要显现关东军的威慑力，希望以此令东北军丧魂落魄，一口气退到华北，彻底放弃抵抗。总之是想让全世界知道，日本帝国的关东军，决心要把满洲揽入怀抱，谁也不能阻拦。
小满妈妈梦见乔日成被打死，她和小满更加担心，不知道他们爷俩在外面咋样。
乔群丢了护身符，乔日成把自己的给了儿子。
果然不出乔日成所料，没过几天后，翟举人便主动向东北军奉献了一大笔军饷。此事令乔日成沾沾自喜，好不得意。而此时从北京传来张学良的训令：扼守锦州，跟日本人血战。士兵们纷纷摩拳擦掌，但不等筑好阵地，不久又传来张学良的训令：弃守锦州，队伍开进关内。官兵哗然，议论纷纷，谢铁骅再次下达撤退令。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
