谢铁骅等重举抗日大旗，很快得到各方民众的响应，东北军旧部和各路绿林纷纷前来投靠。先遣军按满洲省委的指示，改编为东北抗日联军独立第七旅，旅长谢铁骅。
本来乔群为副旅长，但他私自违背谢铁骅命令，私自下山救父，谢铁骅为立军威，将其贬为大刀队队长，乔群不以为然，称只有让他打鬼子，哪怕当个小兵也乐意。而一向官迷的乔日成，这回则成了名符其实的书记官。为此，乔日成好不得意，逢人便吹嘘自己的丰功战绩，称谢铁骅是知人善用，有大将之风。
此时乔群找到父亲，欲请他出马，运用其聪明才智，把大刀队去筹措一批大刀。乔日成本不同意，称自己如今贵为书记官，凭什么还要去办这些鸡乱蒜皮的小事，乔群好言相劝，溜须拍马，再加上程懿飞和小满从旁帮忙说话，终于哄得乔日成好不开心，同意帮忙。
乔日成偷偷进城，找到了铁匠铺老板，用他三寸不烂，巧舌如簧，终于成功设计骗到老板，不花一文钱，为乔群大刀队搞来批精制大刀。乔群大喜，众人皆对乔日成佩服不已，乔日成沾沾自喜。
因为思念母亲，于是花驹偷偷下山，欲接花母一同上山。不料花母所居之处，早已满是日本人，他们布下天网地网，就等花驹上门。此时花母质问花驹，是否当了叛徒。花驹称自己一直都没有忘记自己是个中国人，从未叛变。母亲倍感欣慰，她为了不要拖累花驹，最终自尽而亡。花驹深受刺激，将家中所有日本人杀死，并立下志愿，这辈子不再干别的，就要杀光日本人，为母亲报仇。
乔日成无意中从翟举人处套来情报，知道日本人要冬季大围剿。谢铁骅得到上级命令，让第七旅攻打通化，以其来吸引日本人，掩护抗联大部队安全转转。
七旅在通化与日军开战，乔群身先士卒，率领大刀队，将日军打得狼狈不堪，日本人被困城中一隅，虽然拼死顽抗，但却节节败退。与此同时，岩谷川率队从外部弛援，片刻不停地赶往通化。
巷战进入攻坚阶段，眼看岩谷川部队就要进城，谢铁骅下令撤退，而正在这个时候，一路跟着乔群的乔日成，不幸与大部队失散，被日军俘获。岩谷川如获至宝，将乔日成绑住，让他带队寻找七旅的下落，此时乔日成暗暗打定主意，他要用自己的方法来对付把岩谷川及所有的日本人，为当日在歇马山阵亡的兄弟们报仇……
另一方面，当乔群知道父亲落入日本人之手的时候，惊慌失措，他像疯了一样去营救乔日成。
最终，乔日成终于履行了自己的承诺，巧妙设计，将岩谷川以及所有日本兵，都埋葬在大山脚下，替先遣军阵亡兄弟报了仇……
太阳升起，乔群等人继续跟着大部队，向前方的革命道路，前进。（全剧终）
