乔继山用麒麟帖做诱饵想让井上杀了钱玉坤。钱玉坤得知此事后，担心性命不保，找到八路地下交通站，说乔继山叛变当汉奸了，和日本人做起生意了，并把乔继山和井上议事的地方告诉悦洁。
悦洁找到章小蕙商量对策，章小蕙吩咐悦洁回去把情况报告给孔团长，自己前去找乔继山问个明白。乔继山告诉章小蕙自己的计划是借刀杀人，利用井上杀了钱玉坤。
乔继山和井上见面，乔继山要求先杀人再献帖。井上不悦，答应乔继山先卸了钱玉坤一条胳膊，看到麒麟帖再杀钱玉坤。井上和钱玉坤使诈想骗取麒麟帖，被乔继山识破。当场厮杀，场面很混乱，这时亮亮古大力等人一一出现相助，也不敌日军，被日军团团包围。此刻章小蕙带着八路团前来相救，劫持了钱玉坤，要挟钱玉坤帮助乔继山等人逃走。钱玉坤为保命，暗地协助众人撤离。
乔继山从此带领兄弟们参加八路，踏上了有组织有纪律的抗日路程。
乔继山等人正式加入了八路军的队伍，但是刚入队的兄弟们并不习惯被约束，被管教，在二班长的带领下，非但不服从命令，却是调皮捣蛋的佼佼者。还擅自带领兄弟们潜入老百姓家偷鸡仔，虽然留下了钱给百姓们，但是这事严重的违反了军队纪律，被孔团长罚关禁闭。
乔继山不甘心被罚，深夜潜入伪军炮楼附近，非得要搞毁伪军炮楼，弄出点名堂给八路瞧瞧。乔继山自以为隐藏的很好，却早已被伪军看出是井上和钱玉坤悬赏要找之人。钱玉坤用望远镜看着连声说太好了，下令包围乔继山！乔继山等人还击，激战中子弹全部用完，无反击之力时，二班长带人冲了过来，命令乔继山等人撤退，二班长留下来指挥作战。乔继山对二班长产生了感激之情，不肯离开，二班长一再坚持，下达死命令。等乔继山等人安全离开时，身处炮楼的二班长已经被鬼子的大炮炸的血肉模糊，乔继山等人怔住。
孔团长担心他们的行为影响到其他新兵，把乔继山等五人调出新兵团，看守并维护汽车！孔团长要求汽车必须随时处于使用状态。罗富贵觉得八路看不上他们了，故意甩在一边给隔离了。乔继山却觉得孙悟空还有当弼马温的时候呢，不以为然。
深夜，罗富贵幽会小海棠，在小海棠面前显摆穿军装的自己，并告知小海棠自己已经正式参加了八路军。小海棠软磨硬泡套出八路的阵地地址，并连夜将地址告诉了井上。
井上得知情况后紧急集合部队，夜袭八路军基地。所有日军都穿上了自制的防弹衣，令八路军防不胜防，展开激战，八路军见鬼子不吃枪子，衣服有猫腻，穿不透，迅速改变作战计划，跟他们近身拼刺刀，专砍敌人的脖子。与鬼子展开肉搏战！
汽车冲向井上大雄，井上大雄慌乱地朝后躲闪，鬼子兵纷纷冲向汽车，不是被撞倒，就是被乔继山等人击毙。一群鬼子掩护井上撤离。
钱玉坤和小六子在隐蔽处观察，看到了八路军的强大实力，感叹连鬼子的防弹衣都不好使，钱玉坤交代小六子，见机行事，一定要把东西送到孔团长手里。
此次作战，八路虽然安全撤离，但是伤亡惨重。一百多名战士只剩下二十几名，警卫连长大虎觉得此次基地位置泄露，肯定是有内奸通风报信，才让鬼子有机可乘。大虎怀疑到了乔继山等人，誓死要让乔继山抵命。孔团长赶到，见大虎做事鲁莽，将其关禁闭反省。
乔继山等人不愿忍受这等屈辱，自行离开。半路，章小蕙追来劝其留下，突然几名战士也随之出现，因有人送匿名信举报乔继山有过投敌嫌疑，将乔继山缉拿回去受审。
乔继山被关禁闭，亮亮等人傍晚趁卫兵没防备，将其打晕后，潜入禁闭室搭救乔继山。乔继山不忍蒙冤，决定去找为自己洗刷罪名的证据，一行人离开。
孔团长准备带领部队转移时，发现乔继山等人不见了，看守的卫兵交代，说乔继山出去寻找洗刷自己冤屈的证据。章小蕙觉得乔继山有可能去找钱玉坤了，孔团长指责乔继山胡闹，此次前去正中了钱玉坤的奸计了。章小蕙要求前去支援乔继山，孔团长交代随时保持联系。
