傅作义到戒台寺去会见刘厚同，刘厚同支持傅作义与共产党合作。二人商定派彭泽湘和符定一去见聂荣臻，把议和谈判的愿望传递过去。林彪收到毛主席的电报，开始为东野入关做准备。
毛主席有意让华北野战军缓攻太原和归绥，做出转移的迹象，让傅作义、蒋介石产生一种可以喘一口气、做好华北大战准备的错觉。实际上他们在加紧围歼华北的敌军，防止他们西逃或向南撤退，造成一种猝不及防不可改变的态势。陈祖强参与了护送彭泽湘和符定一的工作。二人以化名坐火车前往保定。
陈祖强佯装肚子疼，在符定一开箱找药时看到他的名字。回北平后，陈祖强急忙报告张庆恩，张庆恩觉得此事十分可疑。陈布雷自杀，傅作义思绪万千。
符、彭二人向聂荣臻传达了傅作义停止战争，愿和共产党组成联合政府，共同管理军队的和谈意向。中共方面一直没有回音，傅作义很焦虑，让女儿找胡适安排会面。蒋介石携蒋经国参加陈布雷葬礼，对他的自杀不置可否。
党中央对傅作义用政治军事实力来谈判、讨价还价的做法很不满意，同时也看到了他还是没有下决心。毛主席决定，为了防止华北国军撤离，命令东野马上入关。傅冬菊深夜陪傅作义到参谋部研究作战部署。陈祖强在门外趁机与傅作义的贴身警卫张解娃拉上关系。
张庆恩得到确凿消息，找王克俊理论符定一和彭泽湘化名去保定的事情。俩人争执了起来，王克俊指责张庆恩借王占陷害傅作义。正在俩人争得面红耳赤时，阎又文说傅作义有请。
傅作义明里安抚，暗里警告，让张庆恩不要暗中作祟。林彪、罗荣桓在东野政治工作会议上正式宣布东野入关的决定，要克服一切困难，出其不意地出现在华北。张庆恩和王蒲臣到南京开会，毛人凤嘱咐他们必须彻底摧毁北平地下党组织，抓出隐蔽在华北剿总高层的共产党，并且特批给他们一些美式特别武器和装备。
符定一和彭泽湘带回消息，傅方可派可靠代表先去石家庄作第一步的接洽。华北共军突然出军包围张家口，傅作义看出这是要要断他西撤之路，决定围绕张家口打一仗北大召开学校南迁会议，师生在会上指责国民党政府的行为。
傅作义和三十五军军长郭景云飞到张家口，与十一兵团孙兰峰司令一起商议对策，布置战略部署。傅作义命令与郭景云不和的一零四军的安春山协助他，郭景云不禁担心。
冬菊和邴泉及几个记者单独采访胡适，胡适回答问题闪烁其辞，避重就轻，冬菊很不满意。冬菊和邴泉在北大校园里交谈，被段云鹏为首的特务不分青红皂白地抓进了审讯室，看到一幕上刑的残酷场面。
冬菊很快被放出来，王蒲臣说是一场误会。其实这是保密局对傅作义的警告，提醒他，他的举动是时刻有人监视的。围攻张家口的计划是毛主席采取了林彪的建议，牵制傅作义的军队调往西边，为东北野战军主力迅速入关打掩护。邴泉找到李腾九，说明自己是地下党，希望通过他做傅作义的工作。
李腾九提醒邴泉，要好自为之。王克俊告诉傅作义，邴泉的情况，傅作义嘱咐可以对邴泉实施保护，必要时也是与中共交流的屏障。傅作义将对张家口的部署上报蒋介石，得到认可。
蒋介石给李文打电话，让他尽力协助傅作义，守住华北。东野昼伏夜行，因为出发仓促，有战车坏在了路上，得到老百姓积极支持。同时他们在东北继续发布各种林彪参加庆功的消息。郭景云的三十五军也迅速出击张家口，与孙兰峰会合，对万全县城发起进攻。
可是华北野战军都是打一打就撤退，万全县城也变成了一座空城。傅作义看不出共军的真实意图，急忙飞到张家口，让郭景云不要再追共军，回指挥部商议对策。由于北平的敌情复杂，为了搞清敌人的作战部署，李克农派王钰去北平与09号接头。
傅作义觉得在张家口自己的军队虽然节节胜利，但是却像被牵着鼻子走。他的属下提醒他，张家口易攻难守，傅作义觉得应该慎重对待张家口问题。毛主席电告华野各指挥官，重申张家口之敌重在围而不在打，坚决不能让敌人跑掉。
