傅作义与李世杰、王克俊在加紧分析平津的局势。傅冬菊的到来令傅作义格外开心,同时也引起张庆恩的注意。张庆恩对泄密事件的调查没有进展,王克俊怒斥张庆恩私自调查,不许他随意审问自己的部下,搞坏了军机秩序。傅作义让女儿离开北平,去美国留学。冬菊不从,二人吃着晚饭便吵了起来。最后傅作义妥协,让女儿留在自己身边。石觉为李文升任警备司令庆祝,二人商议对付傅作义的策略,认为中央军不能任凭傅作义摆布。傅冬菊试图与韩清接头,韩清却发现有特务跟踪,急忙向岳犁汇报。二人商定,为保护冬菊的安全,放弃与她的所有接头,引起她的警惕。冬菊拜访平明日报社长崔载之,认识了邴泉。她希望从邴泉那里了解社会对傅作义的评价,引起邴泉怀疑。邴泉从崔载之处得知,她就是傅作义的女儿。