阿喜开始到阿岚的学校学习，老苦瓜每晚也为阿喜补习，教阿喜读书写字。但由于自己是个哑巴，老苦瓜想出各种奇怪方法来训练阿喜。阿喜最初还挺用心学习，但后来渐渐感到枯燥困难，于是变得像顽皮的小孩一样，想出各种偷懒方法，抵触学习，令老苦瓜很生气。
田靖突然接到上海女朋友打来的电话，要求他马上回去。阿岚得知田靖已有女友，暗自笑自己表错情，决定把这份感情收起来。
田靖回到上海，发现自己原来已被女友抛弃。不幸接二连三，他又因为酒后误事被老板开除。对于未来，田靖一片茫然。
在宜兴，阿喜终于明白了老苦瓜的一片苦心，开始认真学习。逐渐，阿喜和老苦瓜变得像亲生父子一样。
一个雨夜，阿喜和老苦瓜在酒吧等志忠下班。突然，阿喜惊慌失措地推倒酒杯，不发一言跑掉，众人深感奇怪。原来酒吧外出现了曾经拐走阿喜的那帮人贩子……
阿喜发烧生病在家，梦中他回忆自己被歹徒们虐待的零碎片断，突然惊醒。还好有老苦瓜悉心照顾在他身边。患病的阿喜叫老苦瓜不要离开自己，拖着老苦瓜的手安心地睡了。老苦瓜回想起当年自己失去儿子的经过，泪眼朦胧。
阿喜病愈后，老苦瓜问起他为何下雨那天仓皇而逃，阿喜表示他看到了那帮曾经绑架自己的歹徒。老苦瓜心中一惊，急忙带他再去酒吧附近找寻，却并未发现什么。老苦瓜只得安慰阿喜不要害怕，可能是认错了人，二人才暂时把这件事放下。
田靖回到小镇，住进了盲人志忠家中，决定开始全新的生活。再见到田靖的阿岚很是高兴。二人闲聊中，田靖隐瞒了自己在上海不愉快的经历，只说因上次回去丢失了相片，想回来重拍。
一天，镇上传出失踪小孩的消息。老苦瓜恍然上次阿喜没有认错歹徒，并带阿喜前去报警。可惜阿喜不懂如何描述歹徒的样貌，终也帮不上忙。
一晚，田靖发现阿岚在校园一角发呆。田靖上前关心，得知阿岚的一个学生被人贩子拐走。阿岚忍不住哭了出来，田靖决定要将此事追查到底。
公安四处发送宣传单，田靖和阿岚也参加合力协助。阿喜很想去帮忙，但老苦瓜叮嘱阿喜最近不能乱跑，怕他再被拐走。
阿岚告诉田靖学校已经取消了一切活动，田靖则灵机一触，想出一条诱敌之计。
歹徒们发觉最近风声紧张，打算早点离开。但其中一名贪心的歹徒听到了阿岚她们发布的“智障学校开运动会的消息”，便提意再干一票。
田靖无意中发现阿喜能画出其中一个歹徒的样子，知道阿喜应能认出歹徒，固约好阿喜帮忙。田靖趁老苦瓜工作，私下带阿喜出去找匪帮。
老苦瓜回来，见阿喜不在十分紧张。从志忠口中，老苦瓜得知田靖带了阿喜外出，老苦瓜极为生气。他让志忠打电话给田靖表示抗议。田靖接到电话后感到无奈，只能收手。
田靖和阿喜在回家的路上，边走边想该如何向老苦瓜解释。而此时，这帮匪徒正在两人后跟随，原来他们早已认出了阿喜……
田靖把阿喜带到家门口，但怕老苦瓜的责骂，田靖只能自己先回志忠家。阿喜独自进屋，老苦瓜见阿喜安然无事回来，本是高兴，但其古怪个性，反给阿喜黑脸看。阿喜为自己辩解说帮人是好事，不能自私只为自己。言语间，令老苦瓜越听越不顺耳，他大发起脾气，搞得阿喜十分莫名。
同时，田靖累了一天回到志忠家，见志忠的堂兄志强来看望他。志强对志忠很好，每次回来都会留钱给志忠，他是志忠唯一的亲人。这时，气冲冲的阿喜来找田靖和志忠诉苦，他一眼就认出志强是人贩子里其中一人。志强不想堂弟知道他是坏人，把啤酒瓶打破指向阿喜，并示意要田靖和阿喜一同送他出门。田靖无奈，只能照办。
刚一出门，田靖就被打晕。原来尾随二人的匪徒已经赶到，他们连手将田靖和阿喜绑上了车。因有打架声，老苦瓜出来看个究竟。发现阿喜和田靖被人捉走，老苦瓜大急，但是他想叫也叫不出来，只能眼睁睁地看着坏人带走阿喜。
田靖和阿喜在匪徒们的巢穴和他们勇敢地周旋着。危难时刻，公安及时出现，将这个犯罪集团击破，唯有志强一匪能成功逃走，因只有志强一人记得阿喜来自何方，所以找寻阿喜家人的线索又再次断绝。阿喜只能看着被绑架的一个个小孩能回家和家人团聚，自己却不知道家在哪里，黯然神伤，老苦瓜也替他感到难过。
