老苦瓜用手势来沟通，尝试询问阿喜的背境。阿喜一提到母亲便哭了，他说他很想妈妈，却不知家在哪。老苦瓜猜出阿喜是被拐出来的，心生怜悯决定收留阿喜。从此，二人开始生活在一起，老苦瓜的家里也传出了很久没有的笑声。
小镇上，有一家小酒吧，天天有一位特别歌手来演唱，他便是盲人歌手志忠。志忠是老苦瓜的邻居。他跟老苦瓜约好，每天老苦瓜要来接他下班回家。这天老苦瓜带着阿喜前来接志忠回家，发现志忠身边多了一个女孩。她的名字叫阿岚，是特殊教育学校新来的老师。阿岚很喜欢阿喜，阿喜也觉得阿岚如母亲一样亲切，对她很有好感。阿岚叫老苦瓜下次来学校当义工时，带阿喜一同来玩，阿喜十分欣喜。
阿岚原来是音乐学院的优秀毕业生，在母亲关系下，她本可以被安排去更理想的单位工作，但她却申请来到了这所学校。
一天，阿岚开小车带上几个学生去郊外游玩。突然天色转变，大雨落下。在回学校的路上，为闪避山上滚下的大石，小车撞向了大树，车上所有人都一阵晕眩。更不妙的是，其中一个学生不幸落入了小溪中。千钧一发之际，突然有一个身影潜入水中救人……
