唐朝唐高宗年间,得道高人玄武天尊、王敖老祖、黎山老母、李道符、王禅老祖等,到飘眇峰参加十年一度的论道大会。小薛丁山和小樊梨花随师父王敖老祖、黎山老母赴会。李道符因为迟到和王敖老祖结怨存仇,负气离开道会,发誓要带徒弟为其争气解恨。结果李道符收了胸有大志却心术不正的舒宝同为徒,并授予飞镖暗器等绝技和其他旁门左道。
论道道会高深难懂,薛丁山等众小徒在偏殿玩耍,乐极忘形之际,不知谁撞坏了葵花宝灯。
葵花宝灯乃稀世之宝,主人玄武天尊痛心不已,就在众小徒不敢承担责任之际,薛丁山站出为大家担过受罚。玄武天尊发现薛丁山是大器之才,叮嘱王敖老祖好好栽培,并预言将来薛丁山的争雄对手是李道符的徒弟。
弹指一挥间,十年过去,薛丁山已经是武功高强的英俊青年,但他仍未出山,坚持在山中熟读兵书兵法,苦练武功,等待时机报效国家。师父王敖老祖深知破解阵法非己所长,明示丁山前往南驼山请教北海神道。
此时,舒宝同已成为大唐所轄西涼封地、西涼王手下的兵马大元帅,他蠱惑西凉王举兵長安,称霸中原。舒军攻打东邻镇,唐军守将陈小四率全营将士誓死守卫,终因寡不敌众全军覆没,只剩陈小四逃脱。舒军将领黑连度在东邻镇无恶不作,繁华安详的小镇,片刻间面目全非。
舒宝同欲以东邻镇被虏的青年试验他的射艺、飞镖。死亡游戏开始了,前三位青年均因在规定时间内没有跑出划定的距离射程而中箭身亡,但自幼习武的江虎凭借一身好轻功有幸逃脱。
薛仁贵老元帅奉朝廷之命征西平乱,率三十万朝廷大军日夜兼程,火速赶来界牌关。在东临镇,将士们目睹舒军屠镇后的惨状,义愤填膺。
薛丁山前往南驼山请教北海神道破解各种怪阵之法,途中遇见恶霸强抢民女,薛丁山行侠仗义,狠狠地惩治了恶霸,救出被抢少女。薛丁山见义勇为的过程恰好被途经此地的樊梨花目睹,樊梨花对这位武功高强的英俊少侠敬慕不已。
征西平乱的朝廷大军来势迅猛,舒宝同召集众将商议对策,众将畅所欲言发表见解。当众将询问作战计划时,舒宝同恐机密泄露,守口如瓶,要求众将按他的部署行事即可。界牌关守将黑连度,因轻视薛仁贵及朝廷大军,遭舒宝同严厉斥责,险被处斩,幸亏左右军师李道人和飞钹禅师出面求情才免于劫难。舒宝同告诫众将不可轻敌。
朝廷大军在界牌关外扎营。有幸逃出死亡关的江虎为了给乡亲们报仇,与守卫东邻镇幸存火长小四,一同找到唐军投靠秦怀玉。在两人苦苦哀求下,秦怀玉见两人武功高超,破例收录,将他们安排在飞虎营下。当晚小四就执行任务,深夜潜入界牌关内刺探敌情。
薛仁贵和众将召开军事会议,秦怀玉汇报了江虎、小四窃听的舒军情报。薛仁贵和军师徐茂功对舒宝同不透露作战计划深感不安,由于不知舒宝同背后隐藏的阴谋诡计,所以唐军攻打界牌、接天、金霞三关的作战安排小心翼翼。
朝廷大军首战界牌关,先锋官秦怀玉请缨出战。叛将黑连度置舒宝同的告诫不顾,孤注一掷开门迎战,结果被秦怀玉挑下战马,江虎上前将其斩首,大军迅速攻占界牌关,首战告捷。朝廷大军一鼓作气,连续攻克金霞、接天两关。
朝廷大军节节胜利,惊动了西凉王府,以宋涣为首之西凉大臣出面弹劾舒宝同,西凉王左右为难。
舒宝同和姐姐王妃舒锦莲密谋,派蒙面人夜入宋涣等反对派大臣住宅,施以威协。