薛丁山临危受命，他派江虎和小四潜入玉龙城搜集情报，派秦汉到沙江西岸了解军情。江虎和小四通过亲戚联络上西凉王府大臣宋涣，掌握了西凉王和舒宝同的最新情况。宋涣等大臣素来反对舒宝同争霸中原，此次朝会上他主张停战归顺朝廷，舒宝同对他早已痛恨，派杀手夜刺宋涣。
武功高强的江虎和小四保护宋涣，将杀手捉住。江虎设计，让西凉王和所有大臣知道此乃舒宝同所为。舒宝同受到西凉王的斥责，无可奈何只得收手。
秦汉乔装来到沙江西岸，发现船只管控甚严，不许船只开往东岸。杨藩之父杨虎是沙江的守将，为阻止朝廷大军过江，他将所有船只扣留在沙江营。这天秦汉在沙江街，遇见舒军士兵顺六和二宝被当地恶霸蒋横一伙暴打，秦汉出手相救。秦汉被邀到顺六家，认识顺六的姐姐秀英。秦汉向他们亮明身份和来意，顺六他们很高兴，说沙江百姓早已痛恨舒宝同挑起战争，使民不聊生。他们详细介绍了沙江的情况，表示愿意配合，为朝廷大军过江尽力。
秦汉夜入杨虎公堂窃听军情，杨虎正在与两位道中高人黑脸仙长和红毛道人商议抗击朝廷大军过江之事，忽听屋顶有异声马上追出，秦汉凭高超轻功飞身消失在夜幕中。
听完秦汉、江虎、小四的军情报告后，薛丁山感到破玉龙关比想象中难得多。第一难题无船只如何过沙江?为此，薛丁山召集众将商议。沙江船只管控严格，调动船只由曹都头负责，而曹都头须有杨虎的令牌方可调船。此令牌只由杨虎本人亲自保管。窦一虎自荐负责偷令牌，秦汉自荐负责搞妥曹都头。
薛丁山嘱咐窦一虎和秦汉此行沙江责任重大，大军渡江的希望全靠他们。
窦一虎和秦汉按二宝提供的情况，找到曹都头。曹都头喜酒好色，常到红花楼喝酒找女人，秦汉和窦一虎设计投其所好，软硬兼施逼其就范。根据曹都头提供的情报，当夜窦一虎和秦汉黑衣蒙面潜入杨虎住所偷令牌。秦汉掩护，窦一虎进入杨虎卧房翻找，被杨虎发现，两人打斗一番，窦一虎见势不妙从窗户跃出，示意秦汉引开追兵，他继续潜进卧房偷令牌。
杨虎和红毛道人、黑脸仙长等在大门口堵着黑衣蒙面人，杨虎以为他就是刚才与自己交手之人，令众人捉住他。大门口打成一团，而窦一虎在卧房如愿偷得令牌。
次日凌晨，窦一虎、秦汉和曹都头一起上码头调船，遭到何副都头的质疑和阻拦，窦一虎杀掉何副都头逼曹都头强行调船。杨虎发现令牌被盗，立即率兵赶往沙江码头。然而晚了，四百七十只船已离岸而去。
朝廷大军顺利过江直奔沙江营，杨虎和红毛道人、黑脸仙长率兵出营迎战，杨虎战死，红毛道人、黑脸仙长被活捉，沙江营告破 。
北海神道来到唐军帐营，不好意思对薛丁山说，绑在他帐外的红毛道人和黑面仙长是其徒弟，十年前他未找到像丁山和梨花这样的徒弟，凑合招了此两徒，想不到他们很不争气。薛丁山叮嘱两位师兄好好珍惜，成为北海神道之徒是万人所望。
