武工队在河边训练,赵六帮助曲梅拧衣服,一失手将曲梅拉入河里。九岁红看到狮子黑救出落水的曲梅,举止亲昵,很不开心。狮子黑赵六利用新缴获的武器装备,括大了武工队伍,他带领武工队员们,在公路交通沿线,破坏鬼子的交通和通信设施,烧毁电力系统,使鬼子的联系中断,电力一度陷入瘫痪状态。松尾和佐佐木对狮子黑赵六是恨之入骨,松尾发誓要血洗桃树沟,佐佐木带着他的特遣队秘密深入杏花岭,狮子黑赵六带领武工队员和佐佐木玩起了捉迷藏的游戏,将佐佐木引入岭后的树林里。得知鬼子最近要往关县运来一批军需物资,狮子黑兴奋不已,立即人组织起各村民兵进行阻击埋伏。在十八里桥附近,武工队员们和民兵们早已等待设伏。鬼子的运输车队来了,狮子黑一声令下,武工队员们居高临下,两面夹击,和鬼子打了一个漂漂亮亮的歼灭战,不仅全部消灭了鬼子的运输队,还截获了大批的武器弹药,药品和油料。武工队得到这批军需物资后,派人将物资运往八路军指挥部。几位首长闻讯,对狮子黑赵六在短时期内所取得的一连串胜利,大加赞赏。这时,阎五带着他的狗仔队从武县赵六姐姐家抓回了赵六娘。
狮子黑赵六得知母亲被阎五绑走了,顿时昏厥。赵六醒来,他发疯似得要冲进城救赵母,曲梅只能以自杀威胁赵六不要鲁莽。后山山洞里,武工队商量决定先潜进城,见机行事。阎五带着狗仔队在台上看守着绑着的阎五。赵六率武工队在台下埋伏。赵母希望赵六不要因为自己而放弃民族深仇。深夜,赵六在屋顶上因无能救母亲而痛苦。屋里武工队讨论着如何拯救赵母。远处传来枪响,武工队以为是赵六,出动前去帮忙。武工队赶到花脸大侠身边,提议先避其锋芒。赵六回到棺材铺得知众人去向,带着苏小生走了。“花脸大侠”引着武工队来到文庙,曲梅觉察到这是假赵六。混乱中,铁柱被打死,松尾带着日军包围武工队,花脸大侠也露出了真身:阎五。赵六和苏小生出现枪指松尾,松尾被吓到转而释放武工队和赵母。赵六被人偷袭,终寡不敌众,被生擒。赵母被白三偷袭而死。老孙从军分区回来,看到众人颓意,不知如何是好。九岁红知道师哥被抓,想出门营救,被心疼九岁红肚中孙子的白祥熙阻止。九岁红只得骗白祥熙是去皇协队队长阎五家,看望自己的师妹桃子,白祥熙同意。阎五家,九岁红告诉独自在家的桃子自己的来意。桃子也着急自己的师哥,便和九岁红一起去皇协队找阎五。阎五勉强同意两人进监狱。狱中,九岁红见到奄奄一息的赵六,控制不住情绪。阎五担心日本人出现,匆忙中赶走九岁红和桃子。
阎五刚支开杏儿,便遇上松尾和白占魁,两人夸奖阎五忠心和对自己师哥的残忍。经九岁红的哭诉,叫破天决定去营救赵六。曲梅,叫破天和前来营救的常振山营长商量营救计划,叫破天说他有一方法,但必须进入监狱见到赵六,而这指望汉奸阎五。第二天,杏儿和师傅去求阎五,阎五百般推脱但终经不住师傅的求情。叫破天入监狱见到濒临死亡的赵六,只求阎五给些吃喝让赵六得一好死。赵六吃了东西,却真的死了。阎五害怕被日本人责备,慌了起来。叫破天趁机提议阎五不要声张,走为上策,以推托责任。松尾得知赵六死掉,责备阎五。白占魁提议将赵六的尸首巡街示众,诱武工队出现。游街当天,白占魁数落冲出人群抱着赵六尸体痛哭的九岁红。当夜,桃子和阎五吵架。叫破天率武工队前来,威胁阎五协助他们抢出赵六尸首,阎五屈从。众人伪装成日军,挟持着阎五来到日司令部,换走赵六尸体。眼看就要安全出城,阎五大叫八路,暴漏了叫破天等。幸好曲梅率众在路上接应,阻击尾随的日军。众人脱离危险,安全抵达大佛寺。叫破天用独门气功营救了赵六,原来他在地牢里喂赵六吃了祖传的假死药丸。因此药,赵六可假死三天。赵六终于有了呼吸,叫破天自己因伤势过重而死去。曲梅将仍旧昏迷的赵六转移到军分区,徐司令下死令抢救赵六。