刘秉忠在南堂寺法号子聪，海云大师知道他六根未净，他心中放不下尘世间的百姓，刘秉忠想为老百姓们做些事情，海云大师劝刘秉忠跟随忽必烈而去，造福众生才是最重要的。忽必烈见到刘秉忠，刘秉忠将条件说在前面，忽必烈没想到他会那么年轻，他安排手下先去邢州，忽必烈要和刘秉忠单独在后面前往。
吃饭时刘秉忠故意提醒忽必烈注意事项，忽必烈要了两份牛肉，他没意识到刘秉忠只吃素食。抢盗闯入旅店将客人们集中在一起，忽必烈正和刘秉忠在一起洗澡，领头的人是董文用和董文忠，忽必烈出门后和他们争执起来，抢盗围攻忽必烈，忽必烈因衣服被抢而被抢盗制服。董文用和董文忠率人抢了客人财物，因忽必烈的反抗让他们变得更加疯狂。
忽必烈只好穿上旧衣服随刘秉忠继续前行，刘秉忠感觉此事有些奇怪，那些抢盗的行为让他生疑。入夜后忽必烈和刘秉忠住在残破的房屋里，刘秉忠第二天一大早就去化缘，他们在途中遇到商队后搭伴而行，忽必烈感觉还是当老百姓好，一路所见都是他平生未见的状况。商队在赶往邢州的途中被马贼拦住，马贼将东西抢走，上前理论的人被杀死，忽必烈看到后上前打抱不平，刘秉忠拉他跑开，两人从高处跳入水中逃生。
忽必烈不会游泳，刘秉忠将他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他们只能走水路，只是没船。忽必烈看到岸边的小船后让刘秉忠滑行，两人快到邢州时在一处林中上岸，刚一上岸就看到渔村的破落之象，向村民询问后才了解真相，都是蒙古兵逼抢所致。吃饭时忽必烈没想到老百姓会吃那样的菜，第二天上路时听到盗贼来的喊声，忽必烈随渔民们一同上山躲避。
抢盗在渔村放在狠话后离开，他们让渔民们在五天内将粮食交到指定地方，忽必烈问过老百姓后知道盗匪的关目是赤面蛟，老百姓们也是无粮可抢，刘秉忠和忽必烈想留下来帮他们打退盗匪，老百姓不想连累他们，刘秉忠建议忽必烈去邢州调兵，但忽必烈的上任文书被盗匪抢走，调兵也来不及救援，忽必烈和刘秉忠留下来准备和老百姓一起对付盗匪，村长带来了村里的所有能人。
刘秉忠和忽必烈带领全体村民在村口设置机关，小股盗匪刚入村口就被机关伤了一半，忽必烈率村民杀出将盗匪击退，仅剩的三个盗匪回老巢向赤面蛟汇报，赤面蛟火冒三丈，董文用和董文忠率人投靠赤面蛟，他们一起攻击渔村，因害怕机关而绕开村口，结果却在村后树林中被机关伏击，村民将他们引至村里。
追赶的盗匪到村里时已经折损过半，董文用和董文忠不想杀害老百姓的性命，刘秉忠和忽必烈率全村村民奋力反抗，赤面蛟见况不妙只好逃走，回去后赤面蛟和董文用、董文忠发生争执，两人弃他而去。忽必烈率村民夜袭赤面蛟老巢，赤面蛟被杀，忽必烈劝众人停手，董文用、董文忠在刘秉忠的劝说下追随忽必烈。
刘秉忠在去邢州的路上为忽必烈提出几条好建议，他提出治理汉地要从农耕入手。忽必烈到邢州后宴请官员和商人们，他想和众人商议邢州存在的问题，忽必烈已经搜索到一些民情，商人们只得按他所说开仓向老百姓放粮，忽必烈还让他们在文书上签字画押。
贵由要见窝阔台时被汗大妃拒绝，他在窗口看到汗大妃在处理政务。贵由看到汗大妃将机密文件交给海密失，等海密失出来后贵由强行索要信件，海密失以死相威胁。
