董文用和董文忠奉命来到京兆帮助察比，察比将海都率军前来的消息说明。海都命人将带着书信的箭射入京兆城中，阿里不哥的军队包围京兆。守城军队临时倒戈，众人劝说察比马上离开，他们已经准备好老百姓的衣服，察比在离开前来到牢中将阿兰达尔杀害，阿兰达尔死前态度强硬。
海都破城后命人四处搜查察比等人，石为坚知道他们躲藏的地方已经不安全，他们的行踪被发现，等逃走时被官兵追赶，石为坚奋力保护他们，但察比等人还是被活捉，董文用和董文忠骑马出城通知忽必烈时遇到埋伏，两人奋力拼杀才逃出，但也身受重伤。
海都带察比去见阿里不哥，阿里不哥将她软禁。董文忠将京兆的情况告诉库撒儿等人，郝经提出让伊娜帮忙，库撒儿全力赶往和林后找伊娜说明来意，伊娜同意帮忙，她来到京兆找阿里不哥索要京兆封城，阿里不哥见到蒙哥生前的手谕后答应将京光交给她，但是要等到京兆情况稳定之后。
伊娜来到京兆监狱中命人释放察比等人，他们要出去时被海都和蒙哥大妃堵住，伊娜的手谕被撕毁。董文用见到忽必烈后说明京兆头情况，忽必烈想出兵营救时被郝经劝说，燕京的情况让他不能轻易离开，郝经相信他们会想办法脱身。
伊娜再次来到大牢收买看守后带察比等人上马车，他们刚一离开就被巡察的海都发现，海都派兵追赶，伊娜看到追兵后让察比等人在半路下车，她独自赶着马车引开追兵。察比等人急忙找地方藏起来，伊娜赶着马车引开追兵，但她的马车碾到石头后摔翻，伊娜不幸死于马车下面，海都带人赶上时发现马车里空无一人，他们分头追赶过去。
按陈附马的兵马在旭烈兀的大儿子波日特手上，按陈附马和五公主被海都所杀。阿里不哥派海都找旭烈兀帮忙，旭烈兀并不承认阿里不哥是大汗的身份，他不希望看到兄弟相争，旭烈兀和忽必烈交好，他决定两不相帮。阿里不哥让海都带上手谕去调按陈附马的兵，海都见到波日特后知道他手上有两万兵马，他谎称旭烈兀已站在阿里不哥一旁，波日特难以选择，他听旭烈兀的指令，海都一刀杀死波日特后想赶尽杀绝。
海都派人去通知旭烈兀说忽必烈杀了他儿子，塔娜和察比在街上行走时被侍女所救，察比看到那封嫁祸给忽必烈的那封信，她要想办法尽快出城赶到父亲的军营中。旭烈兀得知波日特被杀后十分意外，他起初不相信是忽必烈所为，但那把刀确实是忽必烈的。海都来到按陈附马的兵营后要交接兵权，还提出三日后回和林。
察比在营外打探消息时被士兵擒获，将军认出她的身份后屏退左右。海都鼓动军心，士兵们并不服他，海都命军队出发时察比站了出来，察比要揭穿海都的真面目，她拿出那封信质问海都，海都身边的侍卫牧仁站出来指认海都，海都慌忙逃窜。忽必烈对于军队的多少并不担心，他决定择日进攻和林，旭烈兀支持阿里不哥让忽必烈很意外。
忽必烈率三十万大军北上准备进攻和林，阿里不哥知道后不以为然。察比命牧仁带信交给旭烈兀，她也率军赶往和林。忽必烈率军和阿里不哥在和林城外对峙，忽必烈想在开战前像兄弟一样好好谈一谈，他解下头盔后扔下佩刀，两人独自骑马来到高处，阿里不哥提出他的条件，他听不进忽必烈的话，忽必烈拿出战前酒和阿里不哥结束兄弟之情。
旭烈兀迟迟未到让阿里不哥很担忧，海都也没有消息，阿里不哥传右路军赶往前线参加战斗。
