李谈派人紧盯刘秉忠，刘秉忠的做法没引起他的怀疑，他也希望刘秉忠能和忽必烈真正地断绝关系。李谈找刘秉忠谈话，他看出刘秉忠心中仍有想法。霍赤被释放后大吃大喝起来，他还不知道蒙哥已死，对于阿里不哥称汗让他很意外，脱列格那的情况也被海都说出来，海都说他们的死都是因为忽必烈，霍赤情绪突然激动起来。
李谈又一次找到刘秉忠后夸奖他的才能，刘秉忠故意表现出不关心时势的态度，李谈请他出山助自己一臂之力，刘秉忠答应下来，但要将俸禄捐献佛堂。
李谈说服刘秉忠，阿里不哥让海都通知李谈和刘秉忠会面，李谈带刘秉忠见到阿里不哥，刘秉忠十分意外，他以僧人自称，阿里不哥听说过他和忽必烈的事情，他把刘秉忠当成朋友看待，海都对刘秉忠并不客气，刘秉忠希望他们不要再把忽必烈牵扯到自己身上，阿里不哥向他问起以后的打算，刘秉忠决定重投佛门，阿里不哥想将他纳入自己的麾下。
在李谈的劝说下刘秉忠答应跟随阿里不哥，阿里不哥答应他任何条件和要求，还承诺他划地为王的条件。云林四处寻找刘秉忠，当她找到时看到刘秉忠在敲击木鱼念佛，刘秉忠见她来后急忙将门关上，他拒绝和云林见面，刘秉忠不想和她再有瓜葛，云林在门外痛哭流涕，刘秉忠让人带她出寺庙。
刘秉忠望着云林远去的身影泪流满面，云林失落而回。阿里不哥安排刘秉忠为军师，霍赤也在阿里不哥账前效力，阿里不哥希望他们共同辅佐自己，霍赤想尽早回察合台领地。刘秉忠的提议让阿里不哥认可，他们准备攻打和林后兵起益州。阿里不哥因灾情准备和海都一起回察合台，他将益州交给李谈治理。
霍赤收到阿里不哥的指令有些吃惊，阿里不哥将粮饷分给老百姓，霍赤劝他给察比写信说忽必烈断了粮草，使得老百生民不聊生，他相信察比会运送粮草。察比收到阿里不哥的情报后怀疑察合台的情况，李谈找刘秉忠商议，刘秉忠给忽必烈写信说明益州李谈趁阿里不哥攻打和林之时伺机作乱，但刚一出门就被拦住。
阿里不哥收到察比回信，他准备让库撒儿帮忙求粮，库撒儿找察比说起老百姓的灾难，察比不想动用军粮。
董文用将阿里不哥听来信交给察比，察比命人将粮草送给阿时不哥。刘秉忠见到李谈后提出好好配合阿里不哥攻打合林，他拿出图纸分析军情，李谈担心人马不够，刘秉忠让他发一封假的手谕调集兵马，李谈在鼓动之下同意调兵。
海都带人劫杀送粮食之兵，粮食被他们抢走，运粮队没留下活口，阿里不哥准备将军队换城运粮队返回和林并伺机夺权。李谈得知有年轻女子找过刘秉忠后加强了别院的警戒，云林在门外听到他们的谈话，她误会了刘秉忠。
