苏贞把写好的信交给倪蓓，请她帮忙邮给北京的关老师，并请她在西安帮忙照顾彭登科，以免他又意气用事，惹出祸端。
汽车就要离开了，彭登科终于出现在送行的队伍中，他依依不舍的告别了苏贞，苏贞再次嘱咐他一定好好表现，争取早日通过政审，到延安与自己相聚。
倪蓓为了苏贞的信能早日到达北京，在西安到处奔波寻找回北京的熟人带信，一路上的忙乱，她摔坏了自己的新棉裤。知道了实情，彭登科很被倪蓓感动，用自己的西服换了条新的棉裤送给了倪蓓，感谢倪蓓对自己的照顾。
苏贞顺利到达延安，在延纳她认识了许大姐，这许大姐就是彭登科在火车上结识的好心大姐，许大姐对两位年轻人很是赞赏，祝福他们早日相聚。
与此同时，彭登科由于不堪等待的煎熬，决定自己步行去延安。一路上，彭登科和王新宇风餐露宿，已经花完了身上所有的钱，晚上遇见了国民党检查，彭登科机智的应对过去。
严东山接到倪蓓的报告，知道彭登科擅自离开西安独自去往延安，急忙联络同事们路上注意他们的行踪加以保护。无奈他们追到白水渡口的时候，早已不见了彭登科和王新宇的身影。
刚刚到达延安的苏贞和女同学们，由于没有经历过这种艰苦的环境，一时难以适应，慌乱中丢了马灯，使窑洞里失了火。苏贞受到严厉的批评，她认识到自己的不足，并主动承认错误，忍痛剪掉了自己心爱的长发，以极大的热情投身到革命中去。
彭登科和王新宇在神父莫林的帮助下顺利的度过了白水度码头。
严东山到延安开会，大家才知道许大姐和严东山是夫妻俩，他们在战争中建立起革命友谊，为了革命，牺牲了小家的利益，顾全了大局，苏贞在许大姐身上看见了自己的榜样。
严冬山嘱咐学生队队长纪长江帮忙去清凉岗打探彭登科和王新语的下落，众人商量将彭登科私自出走的事情先瞒着苏贞。新一批学生到达延安，仍然没有彭登科的影子，苏贞不免心里阵阵失望。倪蓓却在这一批学生中来到了延安，多少给苏贞带来了些许安慰。倪蓓却为彭登科私自出走担心不已。
彭登科和王新宇看见了贺老七的太太秦春以为她也是学生，放松了警惕，不慎被贺老七的部队抓捕。秦春为贺老七拿自己当诱饵不悦，贺老七解释说为了绑架学生筹集抗日军饷。
彭登科和王新宇被关押在贺老七的牢房里，彭登科告诉贺老七自己家里是北平富商，试图骗取贺老七的信任，找机会出逃。贺老七打算从两个学生身上榨出一些油水。
秦春找机会接近彭登科和王新宇，她不甘愿做贺老七的太太，时刻找机会出逃，她也向往着延安，希望彭登科能带她去参加革命。
为了摆脱思念的痛苦，苏贞找许大姐谈话，许大姐劝她只有使自己忙起来，才能暂时忘记离别的痛苦。许大姐向苏贞讲诉了自己和严东山恋爱的经过和多年革命生涯中的离别之苦。
