林素贞在救助站发现叶正龙在暗处监视她，便向公安机关报案……
谁知叶正龙不但没有逃走，反倒潜伏进了林的房间，道出救助站内有特务藏身。
蒋文虎的一个混子兄弟李一鸣认出高青山就是他在军统庐山干训班的同学吴秋根。原来这个李一鸣在国军战败后开小差隐匿在上海。蒋文虎闻之这个消息不禁目瞪口呆……
高青山决定杀李一鸣灭口，并栽赃在蒋文虎身上。
高青山盯上了邵舒杰，不想他自己也被何云盯上了。
高青山堵住了邵舒杰，原来邵舒杰就是高在军统庐山干训班时的培训教官。邵正是因为在公安局认出高青山，所以才会在自首时仓皇逃离。高青山要杀邵舒杰灭口，邵舒杰拼死逃脱。才出虎口又入狼窝，邵舒杰落到了同样在追杀他的林素贞的手上……
叶正龙确认林素贞是特务，找到了林的住处，他却晚来了一步，邵舒杰已经被林素贞杀死在了床上……
叶正龙追捕林素贞，却遇到一直与林素贞谈恋爱的韩局长。林开枪击中韩永年，并向公安局报案叶正龙行凶后逃逸，连老韩的尸体也被带走了，让他们赶紧抓坏人，为韩局长报仇。
此时的叶正龙正背着重伤的韩永年赶往医院……
