叶正龙率人来到百渡桥，看见桥上已挂满灯笼，特务也混在人群中，可如何才能找到炸弹抓出特务呢?宋定曝露，便劫持蔡玉为人质与叶正龙周旋，还告知大家炸弹只剩下不到二十分钟的时间，炸弹被顺利找到，可蔡玉却又告诉叶正龙一个更让人放心不下的事情。叶正龙来到上海电厂，在于老员工的交谈中得知，日本人曾在电厂卸下了大批炸药，可是却不知道藏在何处。叶正龙忽然觉察到，既然不在地上，那会不会在地下呢?
庄家祥带着最后皮箱前往蔡荣贵家中，蒲姨接过了皮箱，并将一份庄的通缉令从门缝塞入。庄看后立刻明白，应该逃离。叶正龙收到情报后找到了庄家祥，可庄在最后时刻服毒自尽，箱中的炸弹也不知去向。公安战士们再次搜查了可疑地点，可毫无所获。炸弹应该还在一个更为隐秘的特务手上。
叶正龙得知蔡荣贵要参加政协会议，便推测炸弹应该在会场。与此同时，蒲姨将最后一颗炸弹悄悄的缝入了蔡的手提包中。机敏的叶正龙终于想明白，蔡荣贵就是那个携带炸弹的替死鬼。一连串紧急追赶，终于在进入会场前一刻截下了蔡荣贵，成功阻止敌人的最后一次阴谋。新中国正式成立了，人们欢庆着涌上街头，经历了太多人生风雨蔡玉也决定加入公安队伍，她依然那么简单，简单到她告诉叶正龙她加入公安的原因是要保护好叶正龙。烈士陵园之中，立起了为新中国成立而牺牲的公安战士们的墓碑，静悄悄地看着这一切。
