化名南原的姚启彬因欲再次利用金巧玲，约金巧玲看电影。叶正龙与高青山趁机布下陷阱准备擒获姚启彬。不料，蒋文虎在金巧玲身边意外出现，纠缠不休，高青山在命人赶走蒋文虎的同时，也惊走了疑神疑鬼的姚启彬。前面的枪手事件，加之对姚启彬设伏落空。再加上一封忽如起来的匿名信不断在加深公安局内部对叶正龙的怀疑。
匿名信上指出，叶有个恶霸叔叔在老家被镇压，他本人在解放前曾经被军统逮捕过。联系电厂爆炸案侦破的频繁失利，副局长韩永年不得不做出决断，密令调查叶正龙。叶正龙作好次日让蒋文虎带到特务窝点抓捕特务的计划，高青山与何云却商量提前行动，何云想通知叶正龙，遭到高青山的反对。抓捕计划提前实施，大获成功。
叶正龙开始感受到同事对自己的普遍不信任情绪。针对公安局内部对叶正龙与资本家小姐蔡玉亲密关系的议论，郑海风采纳了韩永年的建议，决定正式撮合叶正龙和何云，让他们结成夫妻。何云虽然对战斗英雄高青山怀有好感，面对组织上的安排，只有服从。忐忑不安的何云去找高青山拿主意。不想高青山却表态支持何云与叶正龙谈恋爱。何云伤心离去。何云多次看见叶正龙与蔡玉亲昵地在一起，遂向韩永年副局长表示，自己不愿意与叶正龙交往，韩强令何云服从组织安排，多与叶正龙接近，这样才能全面了解他。
公安局宣布了最新人事任命，高青山和何云分别为侦查科正副科长，叶正龙只是普通侦查员。蔡玉决定陪着金巧玲一起寻找失去联系的特务南原(姚启彬)，以此洗清金巧玲身上的嫌疑，不想却问到了特务赵兰的身上，两个涉世不深的姑娘不知道自己深陷危险之中。
与姚启彬鬼混的赵兰怀了孩子，想偷偷把孩子生下来，不敢去见神秘的女头目309，只好向李少云求情。李少云此时才知道一直指挥自己的上司是个女人。何云与叶正龙去墓地查找南原的踪迹，正好遇见了也在墓地等待南原出现的蔡玉和金巧玲。何云以为叶正龙和蔡玉约好的，很不高兴。
蔡玉见叶正龙故意不理睬自己，赌气离去，却不小心摔倒，划伤了胳膊。叶正龙与何云立刻把蔡玉送到医院处理伤口。意想不到的是，金巧玲发现了化名南原的姚启彬。原来，姚启彬送突然大出血的孕妇赵兰来医院抢救的。不意被巧玲撞见，姚启彬只好丢下手术室里生死未卜的赵兰独自逃逸。
李少云怒责姚启彬的行事让整个组织都陷入到暴露危险，将姚关押。李少云孤身潜入医院，果断地杀掉了已经被抢救过来的赵兰。医院事件中，叶正龙从救护车司机处查出姚启彬与被抢救的孕妇住在宜和路20号，立刻与高青山赶往抓捕姚启彬。待到高叶等人走进宜和路20号时，不禁大吃一惊。
里面正为去世的主人做法事，而灵堂里摆放的死者姚启彬的照片正是他们要抓捕的南原。到底是救护车司机记错了路还是叶正龙的调查报告有误呢?高青山与何云谁也没有说出自己的疑问，回局里汇报工作，叶正龙却坚持独自留下继续调查。
