得知日军为激励即将出发的骑兵，将在商会举办欢迎会的消息，老梁和林迭找到戴会长，想要借助戴会长的帮助潜入商会，伺机杀掉敌人。戴会长同意帮忙，但是却不允许林迭参加。老梁应允。
除了潜入商会，老梁找到杜怀清，问杜怀清索要一门小炮。
老梁、钟宁、汤芍三人潜藏在商会戴会长的密道中，约好时间为老梁打开隧道，却不料西田下令，禁止所有中国人参加欢迎会。斩首行动受到阻碍，就在戴会长不知所措的时候，林迭牺牲了自己，故意暴露在宪兵队的面前，并设计为戴会长出卖。戴会长的诚意让大岛非常高兴，破例允许戴会长参加欢迎会，而林迭，则死在了日军的枪下。
戴会长悲痛不已，他没有想到，不允许林迭残参加任务是为了保护她，没想到却害了她。此时的戴会长，心中只剩下仇恨，这个欢天喜地的欢迎会，将成为他复仇的战场。
由于大岛的拖延，戴会长没有及时的开隧道门，老梁等人焦急万分。终于，在紧要关头，戴会长巧妙脱身。随着樱花曲，日军士兵们手舞足蹈，却不知这是一只真正的送魂曲。老梁等人从暗道惊现，酒过三巡的士兵还没有反应，就已经躺在了地上。
大岛伺机逃跑，却只见胸口一把鲜血淋淋的尖刀，戴会长被怒火焚烧的双眼狠狠地瞪着大岛，而他自己，也被枪击中，倒在了血泊之中。
到达了根据地的钟宁和汤芍惊闻老梁要去往其他地方完成任务，不是生离就是死别，钟宁忍着内心的伤感，劝慰着汤芍。临走前，老梁劝说董三民接替猎狼人队长的职位，而董三民却推荐钟宁。
老梁就要离开，却被鬼子的另一个阴谋所打乱。标有骷髅头的罐子，究竟是什么毒品?通川到底又要有什么动作呢?老梁带着猎狼人部队又重新回到了通川。
来到通川，钟宁和汤芍夜探敌营，查得这些有毒的粉末会摧毁土壤，这正是残忍的“绝户计”。与此同时，从痕迹中，西田判断猎狼人已经回城，他发誓，这次一定要彻底毁灭猎狼人。
钟宁得知负责看守毒品试验田的皇协军师团冯炳辰是杜怀清的妹夫。借助杜怀清的关系，钟宁等人决定去会会冯炳辰。相约日，杜怀清却没有等到老梁。正当杜怀清回家纳闷之时，老梁出现，告诉杜怀清西田派人正在跟踪杜，他帮助猎狼人的事很有可能已经暴露。
西田，是猎狼人最大的敌手，老梁决定使用“离间计”。老梁与钟宁根据野泉爱马的习惯刺杀野泉，野泉大怒，斥责西田。
杜怀清以为西田已经失势，来到茶楼等待老梁，等来的却是西田。杜怀清吓得差点尿了裤子，满脸是泪，面对西田的辱骂，再软弱的人都会有冲动的一次。杜怀清果断地从茶楼跳了下去，此举也提醒了老梁。
没有抓到龙王，西田将杜怀清的死因退给了猎狼人，冯炳辰心中悲痛万分。
老梁没有办法，只好前去找冯炳辰，却被冯炳辰所捕。老梁愿意留下当人质，而钟宁则去寻找人证。面对师傅的信任，钟宁只得以行动报答。
