周鲁、江流将王应掳至春禧楼，王茂才却以为绑架行动是儿子故意示威。
周鲁、江流在王应身上搜出一本《革命军》，几番争取后，王应终于找到机会告知二人自己是革命党。
江流、周鲁十分信任王应，三人还商量借一具尸体的耳朵恐吓王父。人耳果然吓坏了王茂才，同时，得知王应被割去耳朵，张清华坚决要求退婚。
王茂才发现王应和周鲁、江流竟然“猫鼠同盟”，疑和赵福、贾安也是一伙，震怒报官。
王茂才携官兵来到，将王应带走，其余人被收监。王应仍然挣扎着要救同党，他向父亲承诺，只要将江流等几个兄弟保出来，他就永不再涉革命。
到南洋后，江流、周鲁寻找同盟堂，并答应赵福一找到孙中山即刻告之。
魏国的老师许昌从檀香山赶来，告诉他孙中山和同盟会重要人物将从各地赶来参加一个重要的秘密会议，但是朝廷的两个杀手也从广州追至南洋。
江流、周鲁被等候已久的方兰等人装入麻袋。
魏国审问江流、周鲁，在啼笑皆非的审讯中，赵福、贾安浮出水面。
魏国决计引蛇出洞，贴出招聘看守的告示。赵福、贾安果然上当，前来应聘。
赵福受伤逃回京城，被福郡王留在身边。
孙中山托许昌带信给魏国，令其尽快物色合适人选，到顺天学校读书，接近福郡王，江流、周鲁被委以重任。
京城方面，邓玉秀已和福郡王爱女婉玉格格同在女子学堂上学，她抓住一切机会接近婉玉，以影响福郡王。
邓玉秀暂时把周鲁、江流安置在未婚夫王子谦家。
几人商定由邓玉秀找机会约婉玉出门郊游，江流负责背诵《石头记》中的诗句，欲初次见面就博取婉玉的好感。
不想草丛中突然蹿出一个刺客，危急时刻，江流以身挡剑，婉玉感动不已。
来接婉玉的赵福看到江流、周鲁非常吃惊，他告诉福郡王革命党人已“盯”上婉玉。
