周鲁的山寨里，江流和魏国.前后脚赶来，周鲁大喜。江流将箱子交给周鲁保管。
王应被绑架，终于说出了最大的秘密：他就是安德烈。阿祥和张若兰大惊。魏国拿着钱来找周鲁，谁知江流见魏国进来，脸色顿时阴沉。
周鲁派人去接王应。山寨里，周鲁一番话对魏国冷嘲热讽，他不敢相信魏国变成这样，更不敢相信失踪多年的二哥王应居然回来了。
江流和魏国在大堂里针锋相对，周鲁夹在中间十分难做，王应更是心事重重。
山寨遇袭，周鲁负伤，无辜的老人和孩子相继中枪，周鲁痛不欲生，他质问魏国是不是要抓到安德烈才肯收手，魏国不置可否。
周鲁惨笑，让魏国答应不再伤害无辜的人之后饮弹而亡。江流回到山寨，周鲁已死，婉玉被抓，当他得知这一切都是魏国干的后，放声痛哭。
王应在东交民巷和夏海清接头，得知中国南方的革命形势不好，联共和共产国际正预备往国内派遣政治、军事指导，湘鄂赣粤地区的农民起义也在酝酿之中。江流只身前往许昌处，将婉玉救了出来。
王应接受了惨绝人寰的审讯，依然不说半个字，众人感慨于共产党人的骨气。王应告诉江流，共产党将在南昌打响武装起义第一枪，真正轰轰烈烈的革命到来了，他将唯一的希望寄托在江流身上。
魏国提审王应的时候，王应要求魏国保证放江流出去。王应唱着《国际歌》，送江流出狱……
半年后，井冈山的行军队伍中，江流吹起口琴，回忆起了一幕幕往事。队伍中，若兰、阿祥、丁香、婉玉这些追过梦的青年，都成为了勇敢的红军，用崭新的生命筑起青春中国的未来。 (剧终)
