周鲁、江流被请到了福郡王府，二人做好了以身赴死的准备，谁知迎接他们的并非鸿门宴。
福郡王要求见魏国，并允诺帮他们上顺天学堂，条件有二：不许再见婉玉，把她卷进祸事;不许拉帮结派，发展革命势力。
江流奋笔疾书给魏国，收到来自北京的捷报，魏国急忙动身前往京城。
周鲁、江流兴奋地和王应叙旧，王应却冷脸相对。
王子谦坚决不让周、江再住家里，王应无奈只好收留二人，但是约法三章：必须明算账、不准抛头露面、不准连累茶馆。魏国来到北京，邓玉秀陪同来到北望楼。
王应伸手要钱，魏国拿出民国纸币，一张纸币兑换一两银子，王应、王子谦都被唬住。
魏国一番情真意切又有礼有节的长谈深撼王应，王应重燃革命壮志。
次日，福郡王请魏国看戏，一出《借东风》将形势挑明，二人达成合作之意。
北望楼中，江流和魏国轮番劝说王应，让他直视自己内心向往的力量，王应承认自己在革命和父亲之间无法选择。魏国的一番话让王应重拾信心。
福郡王得知婉玉对江流芳心暗许，下令将江流等一并擒拿，江流等人逃脱，魏国被抓，碰巧来到茶馆的王子谦也被官兵带走。
福郡王到监狱里见魏国，表明要把他当成一枚棋子应对时局，并拒绝了魏国释放王子谦的请求。
朝廷决定组建内阁，福郡王再探监狱，提出让魏国带着党羽为朝廷内阁效力，魏国当面戳穿骗局，拒绝投敌。福郡王决定给王子谦用刑，逼迫魏国投降，王子谦饱受皮肉之苦，魏国心痛欲裂，仍然不改其志。
狱卒丁贵答应当晚就带着周鲁、江流乔装成狱卒，进监狱交换魏国和王子谦。
