调查组对钟铁汉抗拒审查大为不满，要严加处理钟铁汉，老彭却认为钟铁汉铁骨铮铮，是条好汉，为钟铁汉说情。吴仁甫回到香港，上司陈公来看望他，并带来了新的同事。新同事其实是吴仁甫的妹妹吴曼丽，她是高级密码专家，由重庆特派到香港工作。
吴仁甫由于获取了对盟军有重大价值的情报，获得了嘉奖，荣升军统广州站副站长。钟铁汉被降职处分，并调离情报岗位。
徐小月为钟铁汉不平，她去找老彭，老彭却说自己尽力了。老彭担心钟铁汉心灰意冷，要徐小月去劝慰钟铁汉。
钟铁汉果然满腹抱怨，徐小月试图激将，钟铁汉却劫持了徐小月，然后索取钥匙打开了手铐。钟铁汉执意要走，老彭命令让他离开。钟铁汉临走前亲吻了徐小月，徐小月心潮激荡。吴曼丽截获了老彭情报组发给上级的电文，知晓了钟铁汉脱离共产党的消息。
钟铁汉回到了老家，去看望自己的养母唐妈妈。唐妈妈双目失明，她将钟铁汉带大，情同母子。广华医院的小林医生欺负中国护士杨瑞英，正好被津口征三看见，津口对杨瑞英一见钟情。
津口征三知晓熊谷川与小林的关系，他在小林办公室的电话上安装了窃听器。熊谷川询问津口军火库情报的来源，津口搪塞了过去，津口开始怀疑熊谷川在这一系列事件中的角色……
津口征三和熊谷川矛盾日深，决定清查大和内部。他要黄文俊去广州总部查一查钟铁汉和吴仁甫两个人。钟铁汉与父亲不和，自他回佛山老家后父亲尚未见他，唐妈妈劝慰他，钟铁汉理解父亲。
中共南方局下令通缉钟铁汉，徐小月未免担心起来，她向老彭请求去找钟铁汉。吴曼丽自幼喜欢钟铁汉，她知道了钟铁汉的近况反而很高兴，因为她终于找到了钟铁汉。
徐小月和吴曼丽都来到佛山寻找钟铁汉，吴曼丽在车站等到了钟铁汉，非常欣喜。吴曼丽倾吐思念之情，但钟铁汉并不理会。
吴曼丽拿出截获的电文，道出钟铁汉的困境，劝他加入军统自保，钟铁汉仍然不理会。钟铁汉约吴曼丽过几天广州见。
吴曼丽决心帮助钟铁汉，她用明码发了策反钟铁汉进展顺利的电文，试图造成钟铁汉被动局面，熊谷川方面也截获了电文。
徐小月在佛山没找到钟铁汉，钟家人已经躲进了山里。军统上层命令吴仁甫策反钟铁汉，吴仁甫陷入往事回忆中……
