扳倒熊谷川并不容易，津口征三没有绝对的把握，他要求钟铁汉做自己的证人。徐小月执意去香港，她担心钟铁汉遭遇不测，要和钟铁汉在一起战斗。
老彭默许了她，但告诫她一旦被追究责任，就要送她回老家离开部队。钟铁汉并不轻松，这个除掉熊谷川的局是各方联合缜密设计的结果，随时都可能发生意外，他自己的生命安全也随时处于危险之中。
果然，一天钟铁汉发现他驻地的守卫换了人，他抢先下手，才冲出房间，却又被更多的人包围，钟铁汉只能束手就擒。
徐小月来到香港，在杨瑞雄的带领下和香港党组织金惠彦大姐接上了头。金大姐的公开身份是广华医院的护士长，她告诉徐小月，钟铁汉已经打入日军情报组内部，暂时安全。
在广州的吴仁甫生病了，他噩梦连连，精神几近崩溃。他拒绝了古倩的关爱，古倩很失望。
国民党方面命令吴仁甫前往香港，伺机干掉钟铁汉，吴仁甫接受了任务。钟铁汉是被熊谷川的人抓捕的，在熊谷川的秘密羁押所，钟铁汉遭到了连番毒打。
熊谷川告诉钟铁汉，津口征三已经被以间谍罪逮捕，他希望钟铁汉和他合作，打掉津口征三。钟铁汉听出熊谷川并无津口征三通敌的铁证，和熊谷川周旋起来，但熊谷川采用了机器残酷的方法，让钟铁汉备受煎熬，逼迫钟铁汉就范。
千钧一发之际，熊谷川却被捕了。吴仁甫和古倩来到了香港，他们首先和小林医生接上了头。他们获取了武器，做好了准备。
钟铁汉是被津口征三解救的。津口征三被捕前将有关熊谷川通敌的材料绕过陆军部直接寄给了信任日军香港部队首脑田中中将。
田中认为津口征三言之有理便下令缉捕了熊谷川并将成立特别法庭，由津口征三指控熊谷川。津口征三要求钟铁汉作为证人出庭作证。
庭审前夜，津口征三突然变得很脆弱，他向钟铁汉倾吐往事，痛悔战争让他成为一名军人而放弃了最初的音乐梦想。庭审开始了，津口征三提出了自己的证据，钟铁汉也提供了证据，但他并不肯定熊谷川就是通共的间谍。
钟铁汉甚至大声斥骂，说这个法庭与己无关。熊谷川推翻了津口征三的指控并反控津口征三通敌。他请来了自己的证人，证明自己是被陷害的。让钟铁汉大吃一惊的是，熊谷川请来的证人居然是唐妈妈!
