青年时代在军校，怀特对他们的训练异常残酷，其中意志力和控制力的训练甚至有生命危险。他们被强行注射一种药物，以测试他们在什么时间能够丧失意志，交代自己的一切情况。然而，钟铁汉和吴仁甫都经受住了考验，最终战胜了药物。
他们出色的成绩曾经让军统特务机关的赵处长非常钦佩，决意将他们收至麾下，因此，军统上层对钟铁汉是非常的求贤若渴。但吴仁甫却并不看好这件事，以他对钟铁汉的了解，让钟铁汉反叛信仰几乎没有可能，但上级认为他必须全力以赴。
熊谷川告知津口征三军部对钟铁汉的态度，津口征三终于确认他的对手正是自己的昔日同窗。熊谷川指令津口伺机而动，必要时可以拉拢和利用钟铁汉。
老彭指派徐小月去除掉钟铁汉，徐小月不相信钟铁汉会背叛革命，但她接受了任务,熊谷川当着小林医生的面对杨瑞英垂涎三尺，小林将杨瑞英解雇了。
熊谷川生气砸了电话，却发现了电话里的窃听器，熊谷川大为震惊。吴仁甫责怪吴曼丽将钟铁汉的事闹得满城风雨，吴曼丽却直言钟铁汉是她钟爱的男人，并揭了吴仁甫对钟铁汉嫉妒加服气的复杂心态，吴仁甫非常恼火。徐小月在广州发现了钟铁汉的踪迹，吴仁甫也发现了。
吴曼丽怕吴仁甫给钟铁汉带来伤害，想去救援却被古倩奉命控制了。
钟铁汉和吴仁甫在广州的酒楼里会面，吴仁甫讲起策反的话题，钟铁汉却勃然大怒，说自己不吃共产党的饭了却绝不会端国民党的碗。
徐小月跟踪而至，在钟、吴谈话的关口突然现身，她举枪逼住吴仁甫，要带走钟铁汉。钟铁汉猝然出手，制服徐小月，让徐小月回去告诉老彭，就此罢手，放过自己，否则下次不再客气。徐小月返回途中遭遇日本特务跟踪，中弹负伤，在吴仁甫的帮助下才成功突围。
吴仁甫为了救护徐小月倾尽全力，徐小月觉得自己无以报答，吴仁甫却邀约圣诞节的时候和徐小月完成一次浪漫约会，然后各奔东西，徐小月同意了。
钟铁汉离开广州后来到中立区澳门，他沉迷于酗酒、赌博，生活放浪形骸、散漫堕落。日本特务山田小组和津口小组来到澳门，山田组一路追杀，但都被钟铁汉挫败，津口却按兵不动。
黄文俊伺机装扮成商人接近钟铁汉，他谎称钟铁汉是自己的恩人，钟铁汉和他有所交往。津口的策略得到了澳门日军长官的夸赞，他决定慢慢等待!
