钟铁汉回归驻地，老彭承认让唐妈妈卷入这次设局确实不该，只是出于无奈，钟铁汉怒不可遏。他忍着悲痛安葬了唐妈妈，徐小月只能用爱情安慰他。
青年时代的钟铁汉，在赢得了法庭诉讼后，和师傅怀特告别，怀特离开了中国。而雅音姑娘对他明显的亲昵，却让年轻的钟铁汉不知所措。
钟铁汉恢复了工作。老彭告诉他，津口征三被澳门日军首脑保了下来，现在就藏匿于澳门。他的存在，对熊谷川构成威胁，因此，国共两党仍然要再次合作，力争除掉津口征三。
钟铁汉提醒老彭，在徐小月接应他的地点吴仁甫等人却突然出现值得深思，老彭表示熊谷川对战局有用，和军统的合作只能完成，但确实必须提防。
老还提醒注意和津口征三的关系，毕竟钟铁汉和他有过同学之情，钟铁汉表示他会注意分寸。
钟铁汉他们来到澳门，根据情报，津口征三会乘坐日本军火商森田的车经过澳门街，钟铁汉等人设下埋伏，袭击了车辆却没发现津口征三的影子。
这次袭击让津口征三提高了警惕，他预感到森田的葬礼可能再次遭到袭击，派人严加值守，严加防范。
不久前，当驻澳门日军首脑来和他诀别的时候，实际上带给他一个翻盘的机会。上级察觉到熊谷川的可疑之处，决定让津口征三自证清白，找出真正的内奸。
津口征三争取到了二个月的时间，他立下了军令状。熊谷川听闻津口征三复活，非常恐慌，他为了自保，将英军秘密军火库的地理位置图分别送给了国共双方，以换取对津口征三的袭击。但是这两张图，是不完整的。
熊谷川用两张不完整的图试图争取国共双方对自己的支持，也让双方合作中有争斗，从而保证自己的最大利益。杨瑞雄混入吊唁的人群，摸清了森田住宅人员守备情况，钟铁汉等人迅速制定了行动方案。
大战前夜，钟铁汉和吴仁甫难得轻松，钟铁汉却单刀直入，询问起吴仁甫为什么会突然出现在钟铁汉离开香港的关口?是在执行什么任务?吴仁甫猝不及防，只能以军事机密来回答。
入夜，钟铁汉等人潜入森宅，却发现空无一人。直到最后才发现津口征三端坐在一间屋子里，说自己正在等待他们。
原来，津口征三手里的底牌是肖恩•怀特。津口征三早已羁押了自己的老师，他以此来赌钟铁汉等不敢杀了他。津口征三有师傅身上的项链为证,钟铁汉必须相信他.津口征三提出条件，要他们保证熊谷川不再找津口征三的麻烦。
津口征三的新问题需要上级做出决断，而怀特师傅是否被关在启德机场也需要证实。钟铁汉回到老彭驻地，汇报了这一情况，只能安心等待。
钟铁汉发现徐小月已经不在驻地，几经坚持，老彭才告诉他徐小月已经被调离了行动组。
