故事紧接第一季最后一集。Elena回到家中后骇然发现叔叔John躺在血泊之中,而Jeremy不省人事。在医院里,刚刚遭遇车祸的Caroline正在接受抢救,Matt、Bonnie和Damon一同安慰心急如焚的Forbes警长。Elena与Damon谈起了当天晚上的种种怪事--包括他们那一吻。当Elena坚决否认此事后,Damon敏锐地意识到Katherine已经回来了。Katherine的回归让Stefan和Damon十分担心,他们开始调查Katherine的行踪,希望能查到她的真实目的。
他们都不希望Katherine威胁到他们已经建立起来的「生活」。与此同时,Tyler仍在为父亲的死伤心难过。叔叔Mason Lockwood的突然回归给了他一个惊喜。Mason打算回家料理哥哥的后事,并帮助Tyler度过难关。Mason已经掌握了控制「狼人」怒气的方法,他希望将这种方法传授给Tyler--然而Tyler却不一定能接受自己是「狼人」的现实。另一方面,Mason和Damon相处得很不愉快。尽管Mason是个好人,可他一旦被Damon逼急了,也会做出令人震惊的事情来。