凯瑟琳想借假面舞会得到月光石，为了防备，她让一个她救过的女巫(与邦妮有血缘关系的远亲)施法让她的感触转移到艾琳娜身上。与此同时斯特凡那边也在准备杀死凯瑟琳。
凯瑟琳威胁卡罗琳告诉她邦尼在哪，她猜出了他们的计划。卡罗琳骗了她，把她引诱进房间，把凯瑟琳困进去。
斯特凡和达蒙对凯瑟琳进行攻击，与此同时艾琳娜也作出反应，后来jeremy教他们停手。后来女巫从邦尼那拿到月光石，用法术击倒了凯瑟琳。
舞会上，卡罗琳看到马特和别的姑娘在一起，很气愤。后来马特突然与泰勒发生争吵，卡罗琳一把推开马特，可用力太猛，把马特推倒在地上，泰勒也失手打死了那个姑娘。结尾，凯瑟琳被达蒙关进地穴，可凯瑟琳却说艾琳娜需要保护............
