通过Bonnie的通灵力量Damon和Stefan兄弟知道了Mason和Katherine的关系,决定先下手为强，在Bonnie巫咒的帮助下他们绑走了Mason，Damon对其严刑拷问，得知Katherine想要月光石是为了打破一个诅咒。Bonnie通过通灵猜到Mason把月光石藏在水井里，Stefan下去去，却被充满马鞭草的井水弄得全身是伤，最后在Caroline的帮助下，Elena拿到了月光石。
同时，Caroline和Bonnie的关系缓和了，而Caroline和妈妈的关系也前所未有的好，妈妈说不用消除她的记忆，她会替她保密，但是Caroline最后还是哭着消除了妈妈的记忆。
Damon挖出Mason的心脏杀死了他，并用他的手机给Katherine打电话出言挑衅。Katherine早就识破了Elena和Stephan是假吵架，她通过催眠让Jenna（Elena的姨妈）自己捅了自己一刀，重伤，好在没有性命危险，但是经过此事，Elena却再也受不了，觉得自己太自私，为了爱他和他在一起，让家人陷入危险，于是真的和Stephan分手了。结尾处Katherine表示要再找个狼人，她催眠Matt去挑衅Tyler，至死方休……
