“The Descent”（血统）。Stefan为了解到更多关于Klaus的信息企图联系上Isobel，而Damon为了救治Rose而去找Jules，却被告知被狼人咬中的伤口无药可救并会在经历种种痛苦后慢慢死去。期间，他委托Elena照顾Rose却差点导致Rose误伤Elena。
Rose在神志不清的情况下在派对上杀了居民，后被Damon和Elena救走，Damon在满足Rose心愿后无奈地将她杀死。Tyler向Caroline表白。Jules向Tyler坦白其知道狼人和吸血鬼的存在并告知他其叔叔Mason已死的事实，并说出计划杀死镇上所有吸血鬼的企图。
Uncle John为帮助Elena又回到了小镇上。Elena安慰Damon，可Damon又选择以杀人吸血来麻痹自己失去知己的痛苦......
