李三和千手佛交手，密室突然坍塌，千手佛被困其中，李三飞身而起躲过去，他打开另一道石门后面临新的机关，李三向前走时机关迸发，方俊生的手下也启动机关后来到暗室，危险让小赵丧命，千手佛躲过一劫后从河里游上岸。方俊生得知小郭和小赵牺牲后十分心痛，机关重重让他们难以通过，方俊生命人发出信号，他们想挟持宫本。
东方玉看到后台信号，宫本得知密室被人闯入后起身离开，方俊生等人出手挟持宫本，台下一片混乱，宫本的脖子被勒住，他猜出他们是共产党，宫本被带走。李三摆脱机关后来到宫本的藏宝处，他拿到了翡翠观音。
宫本被方俊生等人带至荷花池旁，被逼之下他打开机关，一座桥马上浮出水面，之后他们进入密室，方俊生向宫本索要胶卷，宫本否认，威胁之中他只得启动机关带方俊生等人进入密室深处。李三大功告成，他准备换好衣服后离开德王府。张晓婉得知宫本被抓后担心李三的安全，李三从密室出来后正好遇上她，两人离开德王府。
宫本看到密室的情况后知道已经有小偷进来，他们绕开机关后来到藏宝处，宫本摆脱威胁后用枪指住方俊生等人，他发现翡翠观音不见后开枪打伤了小张，方俊生制服宫本后朝他开枪，众人掩护方俊生和东方玉离开，小张等人在掩护他们时牺牲。方俊生和东方玉被逼至悬崖旁，日本人在后面紧追不舍，东方玉经过考验成为共产党，方俊生给她交待任务，并说明接头暗语。
方俊生子弹打光后将两名日本人推下悬崖后同归于尽，东方玉哭的很伤心。日本人抓到戏班的一名活口后带走审问，李三拿出偷到的翡翠观音交到严署长手上，燕子门和千手门打平，严署长让他们第二天中午比试第三场比赛。李三和胡掌旗商量日本人密室的毒箭，症状和东方白的情况很像，李三怀疑东方白的中毒和日本人有关，胡掌旗拿着箭头找人验毒。密室里的城防图胶卷被李三偷走，李三想起小时候和他妈在一起的事情，他没看懂上面的内容。宫本躺在医院里养伤，他意识到共产党的厉害。
宫本原本想城防图交给福田，没想到它和玉观间一起丢失，山木向他汇报抓获活口，宫本要亲自审讯。东方玉扔掉戏装后换好衣服起身，千手佛没想到李三会得手，寻找紫金龙枕成了两个门派生存的关键。日本人抓获的是千手门的门徒，他交待是燕子门的李三将东西偷走，面对审讯他只好交待燕子门和千手门的赌约。
山木带枪来到警察署质问严署长，他开口就要翡翠观音，严署长面对威胁只好承认错误，他拿出翡翠玉观音。但藏在下面的东西不见了，严署长说明是李三偷来的东西，还谎称不知道是宫本的东西。山本拿走翡翠玉观音，他让严署长配合行事。东方玉只身在北平城里打听福缘茶楼，到那里后直接去了十号包厢。
千手佛藏在打扫卫生的车下混入紫禁城，东方玉等不到接头人，她只好去找李三和东方白再想办法。李三入夜后来到紫禁城中，他想到东方白的话，东方白只知道东西藏在养心殿，他也不清楚养心殿的位置，只能由李三查看。李三来到养心殿后看到那里据守严密，进入大门的地方没有死角，他要想办法引开防守。
千手佛直接冲上去杀死几名看守，李三在墙上看到后和千手佛交手，千手佛拿到宝物后李三将它抢回，赶到的官兵将那里包围，李三和千手佛跳窗户离开，李三凭借轻功飞身在前，千手佛紧追不舍。李三被迫再次和千手佛交手，千手佛又将东西拿回时被李三抢走，双方打的难解难分。
李三趁机飞身上墙时中了千手佛的暗算，千手佛劝他投靠自己，李三不愿意，千手佛痛下狠招，他举刀要杀李三时被开枪打伤，千手佛趁机离开，好心人放过李三，李三带紫金龙枕离开。山本带人埋伏在警察署外面，他和严署长商量好对策，严署长看到紫金龙枕后有些意外，他看到李三的信件。李三在高处看到山本和严署长的勾结，他打算先将胶卷藏好后静观其变。
