李三借机带大牛来到警察局，大牛将档案室隔壁房间上安装好炸药，爆炸声和钟楼声音同时响起，警察没有怀疑，李三从炸开的窟窿进入档案室里查看，他从众多档案里找到师傅李云飞的档案，看完后将它放好并趁机偷走了保险箱里的金银珠宝，还留下纸燕子在里面，但是李三没注意档案的放置，李三从档案里知道宝藏的秘密可能和刘金桓有关系。
陈宇通过被炸的洞口来到档案室，他看到李云飞的档案和保险柜中的纸燕子。陈宇向山木说起刘金桓，他已查清刘金桓将画传给他女儿，她现在是戚大鹏的太太，陈宇向山木提议去买那副画，山本将酬劳交给陈宇。山木找到戚大鹏买画，戚大鹏知道他是日本人后坚决不卖，陈宇到后也被戚大鹏指责。
陈宇让山本先走，等山本走后陈宇劝说戚大鹏，戚大鹏宁死也不能做出卖国之事，陈宇假装支持。陈宇喝茶时见到戚大鹏的二姨太，他被她的美貌所吸引。入夜后陈宇打晕金管家，之后迷晕戚大鹏的二姨太，然后将她抱到床上强暴。陈宇将罪名嫁祸到金管家身上，戚大鹏看到纸条后来到二姨太的房间里，他看到金管家和二姨太躺在床上，戚大鹏怒斥金管家并让他滚蛋，还写休书让她回娘家。
李三打听到刘金桓已死，她的女儿刘玉兰是戚大鹏的大太太，李三决定去戚家一探究竟。戚大鹏得知二姨太上吊的消息后十分意外，等他赶到时痛哭流涕，戚大鹏看到她留下的遗书，她知道自己是被奸人所害。戚大鹏将责任都推在金管家身上，他带人去过去时被陈宇跟踪，一切都是陈宇暗中设局。
戚大鹏开车追赶金管家，还在后面开枪，陈宇躲在暗处开枪打伤金管家的马车，金管家摔下马车，戚大鹏下车时没想到被警察围起来，警察将他们缴枪后全部带走，戚大鹏还不知道中了陈宇之计。金管家被陈宇拉上来，陈宇用戚大鹏的枪打死他。陈宇来到监狱中见到戚大鹏，他故意指责下属，还假装好人，陈宇讲起人权，还假意要打点各方面。
陈宇向戚大鹏提起林副市长喜欢字画，戚大鹏不想用老婆陪嫁的东西，还把陈宇当成好人，陈宇让他不要着急。李三在街上听到戚府死人之事，他坐下喝甜沫粥时遇上关德禄，关德禄向他说起来此的任务。入夜后李三在戚府门外看到陈宇进入，陈宇向刘金桓提出条件，他知道戚家生意做的很大，陈宇提醒她林市长喜欢字画，李三在房顶听到他们的对话。
陈宇说起李云飞的自画像，刘金桓答应他会派人去找，她想起父亲曾留下一副画，陈宇上前抱住她，李三看出戚大鹏的案子背后肯定有阴谋。东方玉给李三出主意对付陈宇，马晓婉上茅房时看到李三和东方玉在一起聊天，马晓婉推门进入指责东方玉，李三劝她早些回去休息，东方玉明白马晓婉的心意。马晓婉假扮风尘女子来到戚府，刘金桓听她说完后明白又是为字画而来，只是马晓婉不知道是什么画，她的把戏被刘金桓识破。
刘金桓出门后给陈宇打电话，陈宇接完电话后带人赶过去，马晓婉悄然不知，她坐在那里得意洋洋，刘金桓机拖延时间。马晓婉知道警察来后急忙逃跑，遇上陈宇后掉头就走，警察追赶过去。马晓婉从戚府后门逃出，警察紧追不舍。李三见到马晓婉后将她藏起来并误导追赶的警察。
马晓婉等安全后对李三说起去戚府骗画之事，李三指责她打草惊蛇。陈宇向刘金桓提起字画，她将准备好的字画交给他，陈宇看到字画后假装不懂，他带画离开。李三在一旁看到陈宇从戚府将字画拿走。山本看到陈宇拿到的字画后十分高兴，还佩服他的计谋，山本对陈宇的做法很感兴趣，陈宇说明事情的前因后果，他们的谈话被李三听到。山本带画出门后被李三盯上，李三知道想拿回来不是一件容易的事情。
李三向东方玉表达爱意，他跪地求婚时被铁头看到，铁头向他说起马晓婉不见了，她留下纸条离开。小七找丐帮的人帮忙打听日本商会的情况，东方玉让李三赶快去找马晓婉。小七找到马晓婉后逗她开心，她的话让小七听不懂。李三在街上找到马晓婉，她不想和他说话，李三把她拉到一旁说起陈宇将画卖给日本人，还把戚府案件的真相告诉她。
