换上了便装的林木来到天佑医院探望平部，平部强烈要求赶回前线工作。楚天飞要求廖武向他汇报特别行动队动向。陈秋雪赶去青龙帮找李红菱帮忙借枪，陈秋雪告知自己的真实身份是天狼星。顺利探听到消息的廖武回到服装店和沈柱城商量行刺平部的计划，沈柱城没有同意。
德川和林木得知有人闯进医院的消息，决定以此设局在病房埋伏。朱堂主走进当铺拜见松井吾生，被乌青青和杜鹏盯上了随从抬来的箱子。林木拿出里廖武的画像分析天狼星才是这次暗杀活动的真凶。廖武等三人打扮成医务人员混进医院，发现是圈套后逃离。
沈柱城被林木击中失血过多，廖武决定再次潜往医院偷取血浆。秋雪和春梅化妆成清洁工潜入医院，发现平部，与刚从血库出来的廖武合力追杀死平部。为了躲避敌人，阿玉安排大家住进了租界区别墅。王春梅问陈秋雪老家的事，同时德川让林木不要再插手平部被刺一事。
李银龙准备伏击日军的补给运输车，山本拜访李啸天府上要求他调配船只，请他担任劳工协会副理事长一职，被婉拒。
松井与朱堂主合谋收购文物。阿玉从老汪那接到上级的命令，授命天狼星调查“狼烟”事件。饭桌上，廖武突然问起秋雪老家，被秋雪讽刺。林木吩咐许清萍干掉德川名单上的人员并嫁祸给天狼星。秋雪独自回到房间后，回忆当年那桩媒妁之言的婚姻。
众人得知老汪被捕出动劫车，却发现人已被运到了大港监狱，众人商议讨论决定去救老汪。李啸天发现李红菱私扣日本货柜里的药物给帮里弟兄用，德川拜访李啸天府上要求他调配几艘船，李啸天不愿，决定和日本人对着干。廖武路上遭遇林木，互相识破身份。
乌青青发现松井藏在53号民居的金银财宝。李啸天召开堂会，明确表示不与日本人合作。陈秋雪要去找李红菱，廖武要陪秋雪出门，秋雪佯装返回甩掉廖武。
李啸天把船派出天津，引起朱富贵不满。在巷子里被许清萍逮住的乌青青，恰巧被出门寻秋雪的廖武救起。
临走是乌青青偷的秋雪的荷包落了下来被廖武拾起。廖武对着荷包深思，回忆之前媒婆来家里定亲的场景。廖武与陈秋雪聊起家乡的事，陈秋雪得知廖武是原来与自己定下亲的人，内心百感交集。许清萍开始按照暗杀名单进行刺杀行动。
德川与鸠山会面，鸠山太郎告诉德川军部派他过来的真实目的是押送20万中国劳工回国。
鸠山太郎被日本军部派来司令部增援，单独会面德川时，鸠山告诉他军部派他过来的真实目的是押送二十万中国劳工回国。林木敲门进来后，鸠山起身告辞，林木向德川汇报松井形迹可疑。沈柱城告诉众人有人冒充天狼星杀人，陈秋雪建议以其人之道还治其人之身。
在外杀人作案嫁祸天狼星的许清萍不小心丢失暗杀名单，秋雪把名单投放到天津各大报馆。程青红发现有人偷拍自己家，程明远猜测这伙人是冲着自己手中资料来的，把资料装在画轴内，吩咐青红想法把画送到石家庄。
沈柱城众人决定尽力查清鸠山来天津的目的，廖武和秋雪跟踪鸠山被发现。李啸天发现朱富贵有二心，内心开始提防。乌青青在车站盗走了程青红装着资料的皮箱。
乌青青得意洋洋把从程青红那偷走的画轴卖给了松井，廖武众人商量给鸠山设计个圈套。松井找到程明远试图劝服他去东洋大学物理系任教，被程明远拒绝。
吴宝山闯进码头搜出枪支，李红菱无计可施被带走。廖武训练春梅和秋雪如何搭讪鸠山。德川向李啸天提出用船只交换李红菱的建议。开车送秋雪的路上看见了乌青青，停车下去查看。
乌青青杜鹏闯进53号民居盗画，不小心被守卫发现，杜鹏中枪身亡，廖武救出青青。廖武把青青安排到瑞祥旅社入住，与此同时林木也开始调查松井的当铺被盗一事。
林木到现场取走画轴。乌青青向廖武求情，想加入天狼星，程明远也知道了画轴被盗一事。廖武向乌青青询问从她那得到的荷包的主人是谁，被乌青青猜疑成负心汉。
鸠山要德川想办法帮忙弄船把文物运回日本，德川表示无能为力，还吩咐林木撤掉53号的守卫，企图利用天狼星把货物弄到自己手中。经过反复商量，老沈同意青青加入天狼星。
众人向李银龙寻求支援，李银龙同意派人夺回文物。阿玉发现日军带走程明远，想起这是自己的大学老师。德川与林木商量如何让文物落在自己手里。
程明远坚决不同意与日本人合作，惹怒鸠山，看见了那副装了资料的画轴。朱富贵上门给李啸天献计讨好日本人，反被李啸天教训。
