华太师装疯试秋香
宁王部署好篡位大计，此时竟得知如花有了身孕，宁王认为老来得子是吉兆，谋朝篡位是天命所归，如花强笑。文宾因赶建豹房以致多用公帑，民工死伤数百而深感内疚，怎料众官却异口同声认为值得。宁王借豹房完工预演为名，向众官透露篡位阴谋，且逆我者即杀，文宾竟带头臣服，众官无不顺应，宁王大乐。
凤姐揭穿皇上才是用迷药的主谋，皇上为夺芳心，意应承她的要求而三跪九叩认错，伯虎见状大感不屑。伯虎找徵明吐苦水，却见徵明被众民爱戴，反观自己因为皇上而被人藐视，难过非常，心有决定。
伯虎准备与秋香到塞外，太师暗中写字条叫他小心秋香，但伯虎不明所以。秋香几经辛苦弄断绳索逃出茅舍，可惜仍被秋月捉回，秋香对秋月的过去深表同情，但却不愿放弃伯虎，秋月大怒。伯虎看罢字条，找秋月畅谈前事，秋月一一通过，顿松一口气。太师表示早怀疑秋月并非秋香而扮癫，伯虎不信，此时有人在快活林拾得血书，文武认出是秋香字，伯虎愕然。
秋月欲浸死秋香
伯虎等到快活林找秋香，可惜芳踪杳杳，只拾得她的凤钗。太师认定秋月冒认秋香定有重大阴谋，要徵明派人寻找秋香。原来秋月带走秋香并将她绑在石滩的木柱上，利用潮涨将她浸死。皇上为讨好凤姐，不惜替她拉车到郊外，凤姐仍不肯相信他是皇上，更将玉玺用来破合桃壳，直至秋月出现将皇上掳走，凤姐悔之已晚。
刘瑾得到皇上後即给解药秋月，并废去她的武功。秋月开心地去找伯虎，伯虎质问她将秋香藏在哪，秋月知事败。众人向秋月逼供，问皇上下落，秋月却三缄其口。秋月带伯虎等人到石滩，只见剩下木柱浮沉在水中，伯虎抱著木柱痛哭并向秋月指出秋香直至死前仍未有怪她，秋月顿感内疚。
秋月向伯虎透露自己是东厂杀手，已将皇上交给刘瑾，接著吐血昏迷不醒。伯虎欲随秋香而去，幸众人赶至将他骂醒。太师猜测宁王掳走了皇上为谋朝篡位，决定找骠骑大将军王守仁急谋对策。皇上被宁王软禁於豹房中，宁王指他昏庸无能，只顾沉迷玩乐，皇上後悔当日不听太师及皇后的劝谏。
宁王谋朝篡位
守仁将五十万大军驻扎关外，却苦无藉口入城救皇上。徵明取出皇上玉玺欲交给太师假造皇上手谕入城，竟发现玉玺崩了。三子得知文武有制玉玺之玉石，联袂偷入华府取来复制，但当拿到玉石正要出城时，文宾却率兵拘捕，众人大骂文宾是卖国贼。文宾要胁徵明替宁王雕假玉玺，徵明即提出交换条件，文宾答应。
众人被囚於豹房中以为必死无疑，患难见真情，皇上更向皇后信誓旦旦，说再不依恋三宫六苑。太师与守仁见三子与文武迟迟未归，决使军令出兵，但郭将军指出没有圣旨拒绝接军令。徵明雕好玉玺後，要文宾履行诺言，文宾拔刀劈向徵明，子健见状才相信他真心扶助宁王。
文宾到豹房欲杀皇上时，宁王即用假玉玺伪造皇上遗召。守仁突接圣旨遭解除兵权及被判处斩，惶恐万分之际…宁王知道皇上已逃出豹房及守仁的大军快抵京城，即派兵前去剿灭，败北。子健请缨率大军迎战，怎料子健突然倒戈，宁王震怒。众臣见大势已去，劝宁王待他日东山再起，宁王发狂怒杀劝降大臣。
皇上痛改前非
娉婷获准到大殿见宁王最後一面，但宁王执迷不悔，坚称自己才是治国之材，太师上前直斥其非。宁王英雄末路，自刎而死，娉婷伤心。如花被判流放塞外，子健送行时骗她饮下落胎酒，如花怒骂他为了功名不惜杀亲子。
伯虎思念秋香，沈周建议他效法自己将二人故事诉诸文字，伯虎便将邂逅秋香的情景加以润饰编写成戏曲，神游於虚幻之中。
枝山与石榴去求签，石榴求得上上姻缘签，又见枝山对自己温柔体贴，心头一暖，味蕾隐觉甜丝丝。皇上经此一役，决定要做个勤政爱民的好皇帝，太师见状大感欣慰，功成身退提出告老归田。皇上论功行赏，徵明与文宾升官;而枝山与石榴则获赐婚，皇上并以黄金万作为石榴的嫁妆，枝山欣然接受;子健则被封安乐侯，只负责大军衣履鞋袜，众听罢窃笑。刘瑾大业梦幻灭，怒斥子健一早预谋反宁王。
石榴获皇上赐婚，味觉又得以恢复，太师宣布更收她为乾女儿，令她喜上眉梢，此时枝山来到，神神秘秘拉著她走。
