火车快速行驶在中国关东大地上，美智子小姐拿着相机捕捉着关东的美景还情不自禁称赞这里实在是太漂亮了。川岛听了却无动于衷对美智子说这里到处都是土匪，还自称是义勇军。美智子小姐不相信他说的话。
团长刘大鹏风尘仆仆回到家对他爹山林旅旅长李天昊说自己这次下山收获不小，准备给爹置办一身新衣服。
川岛对美智子小姐说一会就要到野狼谷，那里是义勇军的地盘，但是不用太担心，自己会全力保护她的。
刘大鹏得知小鬼子一会儿会经过关东就带着弟兄们来到小鬼子将要到来的地方，安放了炸弹，等待着小鬼子的到来。火车开来，刘大鹏命令二狗子点上了碾子炸了铁道，火车被迫停下来，刘大鹏带着弟兄们冲了上去。川岛命令魔毒一号准备，对着义勇军开火，闻到了毒气弹的大批义勇军们都中了毒。美智子不顾小野的阻拦下车拍下了鬼子跟义勇军开火的情景。美智子没注意被义勇军俘虏了，义勇军的火力不够正准备撤退，但是看见小鬼子看见了美智子就不敢轻举妄动猜测美智子很重要，于是就带上美智子掩护大家撤退。刘大鹏他们为了掩护爹撤退坚持到最后，由于吸入毒气烟雾太多，中毒晕倒在地上。
石原博士责怪川岛没有保护好自己的女儿美智子小姐，命令他想办法将女儿要回来。
李天昊问参谋长为什么弟兄们闻了小鬼子放的烟之后个个东倒西歪，参谋长说可能是中毒了，于是李天昊就问美智子到底炮弹里是什么东西。美智子害怕的哭了起来，参谋长对他说美智子可能有点来头，让他不要轻举妄动。
刘大鹏他们被小鬼子关起来，小鬼子对他们说让他们脱下衣服给他们洗澡消毒。义勇军都不脱衣服，小鬼子就打开压力水管对着大家喷水，义勇军们不服气，小鬼子就对着他们开了枪。刘大鹏见势不妙对大家说不就是洗个澡吗，于是就带头让大家脱下衣服。
李梦云正在为日本将军进行手术，川岛听见李梦云院长说将军送来的太晚了，恐怕凶多吉少，川岛就对李梦云说让她放弃手术。李梦云看出里面的端倪就让老黄通知江嫂说里面的特使是假的。
日本河野夫将军和福田将军来到满洲，石原博士为他们接风。河野夫要石原博士马上召集大家召开会议，传达陆军总部的精神。河野夫对大家介绍了日本已经歼灭中国南部九十多万国民党军队，还说他们的盟军德国在欧洲战场上捷报连连，相信有一天两面夹击一定能取得最后的胜利。
电视剧猎魔剧照
老黄找到江嫂对她说了雪域的情况还说特使是假的。江嫂也对老黄说苏联有一架侦察机，正在执行命令不幸被击落了，苏联方面认为飞行员没有死，上级指示他们要尽快找到苏联飞行员，确保他的安全，大概就在黑瞎子屯附近，身上携带者美智子刚刚拍摄的日军的胶卷，很重要，一定要赶到日本人抓住他之前找到他。
河野夫私下里对石原博士看了被美国轰炸过的日本的照片，还说自己不可能当着大家的面说出真相，还说总部决定这次要实行细菌珍珠港计划。河野夫说他们要做好完全的准备，让石原博士加快研制大规模的杀伤性武器，必要的时候要释放他们，这次自己来到这里的任务就是监督细菌武器的研制。川岛找到了河野夫说魔毒一号威力惊人，还说出了一部分人逃脱之外，其他人正要接受检查。河野夫说如果在义勇军中有一个至关重要的人物就能以此作为诱饵交换美智子铲除义勇军。这时有人汇报说击落的侦察机上没有找到飞行员，于是河野夫就让川岛立即找到飞行员，查出他来的目的。
石原来找刘大鹏，李大鹏一眼就认出石原就是当初自己差点杀掉的小鬼子。石原说自己不会杀了他的，自己会好好招待他的，等自己把他调养好会送他回野狼谷，于是就让属下为刘大鹏注射不明液体。注射了液体之后，刘大鹏就昏了过去。石原还让人为剩下的义勇军注射自己新研制的病毒。
李梦云被绑架到了野狼谷，李天昊让她为手下看看他们怎么了，李梦云说他们中了毒，美智子被带上来对李梦云说了野狼谷的人中毒的情况，李梦云就说山上没有设备和药物，要他们放了自己和美智子，但是参谋长知道了她们两个人的来头之后就让人将她们俩待下去，想着这下刘大鹏有救了。
石原让川岛去野狼谷通知他们用刘大鹏交换美智子，川岛害怕义勇军就将这个艰巨的任务交给了小野，说小野和了解满洲的情况。石原听了川岛的话觉得言之有理于是就让小野去找野狼谷。小野不得不只身来到野狼谷。
小野来到了野狼谷，李天昊以为小野就是小尾巴，高兴地追问他，但是小野却说自己是日本人派来送口信的，要用刘大鹏交换美智子。于是李天昊就答应明天在黑风口交换人质。
美智子担心，问李梦云自己不会有危险，李梦云说自己会保护她的。这时候一个义勇军要跟美智子发生关系，李梦云说自己替她，但是要他为自己松绑。那个义勇军想都没有想把李梦云的绳子解开了，李梦云打晕了义勇军，拉着美智子就逃跑。
参谋长对李天昊说自己总觉得小鬼子拿着美智子交换刘大鹏有点蹊跷，李天昊说小鬼子再怎么狠毒应该也不会拿着自己女儿的性命开玩笑。这时候有人来汇报说李梦云和美智子跑了。
两个义勇军刚刚将小野放开，就看见李梦云和美智子，他们正要抓住她们俩，李梦云分散他们的注意力将两个义勇军打昏过去。小野赶来，李梦云让他先带着美智子走，自己一个人逃跑，李梦云路上 遇到了江嫂，江嫂说了要寻找俄国飞行员的的事情，让李梦云去黑瞎子屯找秦伯帮忙。李梦云就走了。
李梦云找到了秦伯，秦伯带着李梦云见到了遇难的飞行员伊万诺夫，伊万诺夫身上有胶卷但是不能交给李梦云，李梦云就要先为他检查伤势。
石原对川岛说自己发现注射在刘大鹏体内的病毒有了变化，让他马上通知佐藤为刘大鹏注射更大剂量的毒液。美智子正要进入日本防护区采访，日本人却拦住她。
招风耳打探到消息，刘大鹏被关在在了防疫给水部队，李天昊要带着大家去救刘大鹏，但是参谋长说他们根本不清楚日本人给水部队的布防，于是李天昊只能暂时停止了行动。
李梦云为伊万诺夫动手术，还交代他这段时间好好休息。江嫂对李梦云说李天昊实在是太冲动了，还说难道他就没有认出李梦云就是他的亲生女儿吗，李梦云说李天昊认出自己了，但是自己却没有跟他相认，现在还不是时候。江嫂对李梦云说苏联猜测日军使用秘密武器，武义将伊万诺夫的照片洗好之后交给李梦云看，李梦云大吃一惊，难怪野狼谷的人会这样。江嫂还说河野夫才是真正的特使。
被注射了病毒的刘大鹏精神恍惚，佐藤还给他抽血化验，检查病毒的变化。李大鹏集中所有力量将锁住自己的铁链挣脱，还把带有病毒的血液注射到了佐藤身上。小鬼子看见刘大鹏逃跑按下了警报。刘大鹏身手敏捷只身一人冲破了鬼子的包围圈，成功翻了墙，逃出了鬼子的包围。小鬼子穷追不舍，刘大鹏将小鬼子引到树林一一将他们歼灭。
石原责怪小野没有看好刘大鹏，还告诫他们不能将刘大鹏逃跑的消息告诉河野夫，还命令川岛不惜一切代价抓住刘大鹏。
佐藤醒了之后，打伤了看护自己的医护人员，力大无穷，石原赶来让人为他注射镇静剂，终于制止了他。
李梦云正在跟美智子聊天，美智子说自己觉得小野现在比以前更加成熟了。这时候屋外一阵骚乱，刘大鹏从墙上发过来打死了看家的狗之后晕倒了。李梦云认出了刘大鹏，对美智子说他是自己的表格，还让美智子帮助自己将刘大鹏藏起来。美智子听了李梦云的话将刘大鹏扶到了自己的房间。李梦云对美智子说自己跟刘大鹏是青梅竹马，但是时间会冲淡一切。
石原观察了佐藤的血样之后，说是他的潜能被激发了，自己的实验没有失败。石原让人为佐藤抽血，佐藤却从床上挣脱起来，抓住石原，小野开枪打死了佐藤。
川岛带着手下人捉拿刘大鹏，找到了美智子小姐家里，美智子小姐说自己家里没有犯人。李梦云也出来说自己来找美智子聊天，正要回去，川岛叫住了她。
