刘大鹏与李天昊被注射了病毒放在了同一个笼子里，在病毒的作用下，两个人很快就失去了人的理智，变得像狼一样血腥狂躁，很快两个人就对打了起来，互相撕咬着，攻击着，完全看不出人的思维，不久两个人身上就伤痕累累鲜血淋漓。直至刘大鹏将李天昊打晕在地。这场惨烈的角斗才宣告结束。
石原阴险的警告刘大鹏，如果再有什么不利于皇军的行动，他就用这种方式惩治他，刘大鹏狠狠地注视着石原，一言不发。
清醒后的刘大鹏冲着李天昊大哭，骂自己不孝，打自己的父亲，李天昊安慰他，这是小鬼子的错，和刘大鹏无关。爷俩四目相对，刘大鹏痛哭不已。
江嫂和武艺他们设计捉奸，白参谋和招风耳果然上当，招风耳出去和国民党特务接头时被川岛手下的特务抓住，但川岛让他们把招风耳放了，进行跟踪。
白参谋的身份暴露后，被江嫂和李梦云抓了起来，白参谋痛痛快快的招认了自己的身份，随后和李梦云她们达成协议，目前共同的敌人是日本人，所以白参谋同意共同合作。
李梦云让人为白参谋松绑，这时，川岛带人围了上来，幸亏武艺发现的早，李梦云和江嫂等人及时撤走，川岛再次扑了一个空。
河野夫的记忆依然没有恢复的迹象，但是失忆的河野夫却比原来变得慈善，随和起来，还主动找石原道歉，说都是自己的计谋才使得石原失去了原本属于他的晋升机会。他这么一道歉石原反倒对他恨不起来了。
东京催促河野夫回东京，石原也很无奈，不知道该怎么和上面解释河野夫失忆的事。川岛提议，河野夫失忆前最喜欢血腥的场面，不如安排一场血腥的打斗刺激一下河野夫，最后做一次努力，也许会对河野夫恢复记忆有帮助。石原认为也只能试试了。
石原和川岛他们再一次把李天昊和刘大鹏关到同一个笼子里，注射毒药，让他们自相残杀，有了上次的经验，刘大鹏和李天昊都极力的控制着自己，李天昊死死的趴在地上不动，刘大鹏则紧紧地抓着笼子的钢筋不撒手。
主席台上的河野夫根本不忍心看这血腥的场面。
石原让士兵合闸给笼子通电，但刘大鹏死也不撒手，竟然把钢筋拉弯冲了出来，直扑主席台的河野夫，河野夫吓得掉头就跑。
士兵举枪射击，李天昊为救儿子中弹而死。
江嫂押着白参谋来到国民党特务的联络处，茶馆，茶馆的老板李海，坚称自己不认识白参谋，江嫂要把白参谋处死，李海见江嫂来真的，不得不妥协，江嫂救出伊万诺夫，将白参谋还给了李海。江嫂离开前，警告茶馆老板国民党特务，今后国共两家井水不犯河水，不要互相妨碍。李海点头同意。江嫂他们走后，李海主张放弃这个联络点，白参谋却认为目前国共两家是合作关系，这个联络点并无危险。
河野夫惊魂未定的跑回办公室，石原紧随其后，俩人谈论着李天昊的决绝，和“魔毒一号”的威力，听到“魔毒一号”这个词。河野夫的表情突然变得越来越凝重，人呆呆的一动不动，手不住的抖。石原吓坏了赶紧喊川岛和小野，川岛和小野赶紧跑进来，大声喊着河野夫的名字，河野夫慢慢恢复了正常，随之他的记忆也恢复了，回忆了他被抓的细节，随后他声嘶力竭的喊：“李梦云是共产党!”川岛一听惊喜万分，马上派人把李梦云抓了起来。
石原不敢相信李梦云是共产党，他更痛恨的是李梦云竟敢背叛自己。
老黄马上把李梦云被抓的消息告诉了江嫂，江嫂一听后悔当时没杀了河野夫，留下了这个祸根。
川岛对李梦云进行了严刑拷打，逼李梦云交代自己的同党，联系方式、联系人等等，但李梦云一口咬定，自己是被冤枉的，李梦云被打的遍体鳞伤。但川岛什么也没有的到，失望的他不得不另想办法。
美智子找到小野，让小野想办法救李梦云，但小野表示自己无能为力，美智子指责小野不是男人，小野被逼急了，把石原的种种残暴行径都告诉了美智子，说完小野转身就走了。丢下美智子一个人，傻在那里，她不相信那是自己的父亲……
美智子到监狱看望了李梦云，看到李梦云被折磨的失去了人形，美智子抱着李梦云哭了起来，李梦云安慰美智子，告诉她，我们的后代会好起来的。
川岛抓来了老黄的家属，逼老黄招供，否则就把他的亲人送到实验室做实验，亲人的指责、川岛的威逼，老黄终于扛不住，叛变了。
江嫂和伊万诺夫正在商量下一步工作时，老黄带着川岛来了，把江嫂和伊万诺夫都抓走了。这一幕正好被刚回来的老七和武艺看见，两个人装作路过的人迅速离开了。
川岛带人仔细搜查了阜南旅馆。
研究所举办了酒会，庆祝河野夫恢复记忆，酒会上河野夫宣布川岛取代石原的位置，石原只负责研制“魔都三号”。石原大怒，在酒会上与河野夫吵了起来，愤然离席。川岛则很得意。
石原黯然的回到家里，这时，美智子哭红着眼睛把自己母亲去世的电报递给了石原，石原知道自己的爱妻去世非常伤心，但仍然不改对天皇的忠心。
川岛对江嫂施了酷刑，江嫂死不开口，河野夫只好转而审讯伊万诺夫，伊万诺夫倒是来了个竹筒倒豆子，把自己掌握的日军的情报都说了，并且还告诉了河野夫，他知道的，苏联都知道了，连美国都知道了，而且，有些情报就是来源于美国，伊万诺夫还告诉河野夫，苏联近期就会对日宣战，河野夫听了表情沉重。
河野夫马上召开会议，提醒大家，伊万诺夫说的话很有可能是真的，川岛难以相信。河野夫告诉川岛，战争的形式对日本很不利，命令川岛加快“魔都三号”的研制。
但此时，石原闹情绪呆在家里，不肯去研究所。河野夫不得不亲自去请，石原也只好恢复工作。
川岛逼小野亲自给李梦云注射病毒，可小野无论如何也下不去手，素来习惯欺负小野的川岛抓着小野的手把注射器扎向李梦云，小野奋力抗争，把针扎进了川岛身上，川岛瘫软下去，此时的小野几近疯狂，杀了所有的日本兵，一个日本兵临死前按响了警铃，小野冷静的给李梦云换上军服，把李梦云送了出去，自己则中弹受伤，被抓。
川岛残暴的在小野身上注射了病毒，石原眼看着自己的两个得意的学生都背叛了自己，非常生气。
美智子知道小野被注射了病毒，再一次和父亲吵了起来。美智子说自己非小野不嫁，石原听了暴跳如雷。石原喊着要杀了小野，父亲对中国人鄙视的态度激怒了美智子，美智子盯盯的看着父亲，一言不发，眼睛里有了仇恨!
小野被关在了牢房里，和刘大鹏两个人又像小时候那样坐在了一起。
马克西姆来到阜南旅馆接头，仔细观察着周围。
等在阜南旅馆的川岛有些着急，接头时间已经过了，依然不见接头的人来。
马克西姆向旅店里走去，门口的便衣大声的说着暗语提醒着里面的人。
