1942年的冬天，一列火车疾驰在东北平原。
这是日本特使河野夫的专列，随行的除了负责河野夫安全的小野和川岛，还有石原博士的女儿、日本反战同盟会记者——美智子。
野狼谷谷主李天昊的儿子刘大鹏，外号头狼，也是野狼谷的二号人物，得知了这趟军列的信息，集结野狼谷的义勇军们，决定截军列，抢军火物资。
刘大鹏截击专列中，河野夫受了重伤，下车拍照的美智子也被野狼谷的土匪们掳走了，交战中川岛使用了“魔毒一号”细菌弹，李天昊他们不同程度的被毒气弹熏伤，为保存实力，刘大鹏带人掩护义父李天昊和白参谋他们押着美智子撤退，最后包括刘大鹏在内的负责掩护的义勇军，都被毒气弹熏晕被俘。
电视剧猎魔剧照
此时，雪城抗联地下组织领导人江嫂，接到上级指示：一，迅速查明日本特使到雪城的确切的时间，与具体任务。二，一架俄国飞机在中国境内被日军击落，飞行员身上携带重要情报，下落不明，赶在日本人前面找到这名飞行员，以免机密被日军获取。
川岛来到手术室，院长李梦云正在为重伤的河野夫做手术，当川岛得知河野夫生还希望渺茫后，让李梦云放弃手术，李梦云很吃惊，但看到川岛无所谓的表情后，马上意识到这个河野夫是个替身，于是迅速把这个消息告诉了江嫂。
为了给被毒气弹熏伤的义勇军治伤，李天昊派人下山把医院院长李梦云劫持到野狼谷，李天昊看到李梦云后一愣，喊了一声傲雪，李梦云却坚持说自己是李梦云，是李天昊认错人了。
在这里，李梦云意外的看到了美智子，原来，石原博士是李梦云的老师，美智子和李梦云是闺蜜，李天昊看到李梦云和美智子很熟，也确定是自己认错人了。李梦云看了义勇军们的伤势，表示山上没有药和设备，自己无能为力。
此时，真正的河野夫，在福田将军的陪同下到了雪城。
河野夫在会议上激励大家要努力，鼓吹胜利必将属于大日本帝国。
会后，河野夫私下里会见石原，向他传达上面的命令：日本的实际战局是，东京遭到美国轰炸，日本败局已定，施行“细菌珍珠港计划”。石原清楚，一旦这个计划启动，就说明日本已经到了山穷水尽，不得不拿自己的士兵来换本土的安全的时候了。
被日军抓走的刘大鹏和兄弟们被送到了日本细菌实验基地，做了马卢达。都被石原注射了自己研制的新型细菌病毒。
石原博士叫来川岛，命令他去野狼谷和李天昊商量用刘大鹏交换美智子的事宜，川岛不怀好意的向石原建议，让小野去办此事，理由是，小野是支那人又是雪城人，好沟通。石原觉得有道理。小野只好勉为其难的去了。
小野被义勇军带到李天昊面前，李天昊一眼就认出小野就是儿时被自己带到野狼谷的“小尾巴”，但小野否认了李天昊的说法，坚称自己就是日本军官，李天昊很纳闷，自己怎么会两天认错两个人呢?
小野向李天昊说明自己的来意，李天昊同意交换，并约定了交换的时间和地点。
板凳不甘心就这么放走美智子，准备强暴美智子，李梦云说自己愿意代替美智子，并骗板凳为自己松了绑，李梦云打晕土匪带着美智子逃了出去。
李天昊他们发现美智子和李梦云逃走了，立即骑马去追。
小野被义勇军送出寨子，正准备策马离去时，远远的看到李梦云和美智子跑过来，高兴不已，李梦云坚持让小野将美智子带走，自己独自顺着小路向山下跑去。碰巧遇见来寻找俄国飞行员的江嫂，江嫂向李梦云说明情况，让李梦云去找秦伯帮忙。
此时日军也在四处寻找俄国飞行员。
白参谋让板凳去探明刘大鹏的关押地点，将功赎罪，板凳很快查清。李天昊迫不及待的要带人去营救，被白参谋拦下。白参谋劝李天昊要从长计议，免得人没救出来，队伍再被日本鬼子吃掉。
李梦云找到秦伯，惊喜的看到俄飞行员已被秦伯救回来，江嫂将苏联飞行员转移到安全的地方养伤。
刘大鹏被注射病毒后，心性大変，暴躁，凶残，力大无比，挣脱铁链逃脱，并把自己带有病毒的血液注射进了另一个日本研究员的体内。跑出病毒研制基地的刘大鹏，误闯入石原府邸后，因体力不支昏倒，被来看望美智子的李梦云发现，两人大吃一惊。
李梦云告诉美智子，刘大鹏是自己失散多年的表哥，说服了美智子救救刘大鹏，于是美智子帮李梦云将刘大鹏扶到屋内美智子的闺房，暂时将刘大鹏藏在闺房。
这时川岛带人抓刘大鹏，循着踪迹追到了石原博士府邸，情急之下美智子为了尽快把川岛打发走，免得他发现刘大鹏，不得不答应川岛的约会。李梦云跟川岛斗智，巧妙的把川岛打发走了。
李梦云找到江嫂，把刘大鹏的情况向她作了汇报，江嫂决定第二天一早就将刘大鹏转移出来。
李梦云还告诉江嫂，自己在刘大鹏身上发现了针眼，怀疑刘大鹏被注射了细菌病毒，由此推断，日本很可能在实施不可告人的计划——研制病毒，准备搞细菌战!河野夫来雪城很可能与此事有关。
江嫂意识到事态的严重，让李梦云一定要搞清此事，并传达了上面的指令：实行猎刀计划：一，抓捕河野夫。二，摸清细菌基地的所有情况(李梦云的代号：“猎刀”)。
李梦云带着老黄来石原官邸接刘大鹏，刚要离开，石原带着河野夫回来了，情况万分紧急，李梦云只能沉着应对。
河野夫看到李梦云，立刻被被她的美貌吸引，把自己来石原家的目的抛到脑后，缠着李梦云，李梦云借口有事要回医院，河野夫说自己不舒服，也要跟着李梦云去医院检查，并且不顾石原和川岛的反对执意和李梦云坐同一辆车。
小野陪石原喝茶聊天，美智子想悄悄地把刘大鹏的衣服拿出去销毁，小野喊了一声美智子，美智子吓了一跳，衣服掉在地上，小野一下立即明白了，赶紧过去把衣服包好，并帮美智子拿出房间，随后销毁了。美智子对小野很是感激。
此时，为了绑架李梦云来交换刘大鹏，李天昊和白参谋也到了城里，他们的马车突然坏在了半路，正好把李梦云的车截停在半路，这也恰好解了刘大鹏被河野夫认出的危险。
到了医院，李梦云让老黄将沉睡中的刘大鹏安排到太平间。
老黄找到江嫂告诉她，由于河野夫和川岛的意外出现，刘大鹏被暂时安排在了医院。江嫂得知刘大鹏和河野夫都在医院，知道形势不妙，马上向延安请示了行动计划。
李梦云正要去自己的办公室，突然看到医院乱哄哄一片。
原来，刘大鹏在太平间醒来后，就踉跄着走了出来，护士们以为诈尸了都惊慌失措的尖叫着四处逃避。李梦云刚要去看看情况，就被河野夫缠住了，李梦云无奈只好带着河野夫去X光室做检查。
这一幕恰巧被来医院绑李梦云的李天昊他们看见，于是他们尾随了过去。
到了X光室，李梦云被河野夫纠缠的脱不开身，为了稳住河也夫，李梦云只好假意答应他。
