慈禧偶然之间得见六额驸景寿，将大公主白灵许配给六额驸的儿子，却不知道已经埋下了日后深深的裂痕。时间到了同治十年，推迟已久的同治大婚和选秀提上了日程。恭亲王总算盼到了这一天!但没有料到整个选秀过程一波三折，最后同治却是看上了慈安选出来的皇后，这引起慈禧强烈不满，埋下日后同治惨死和两宫恶斗的隐患。
根据同文馆翻译出来的日本书籍来看，日本现在正在大力发展重工业，他们现在的经济实力增长，是相当的快，恭亲王忧虑大清若不奋起直追，就要四面受敌。但此时儿子载征却同已婚女人厮混在一起，引起父子强烈冲突。日本用欺骗的方式将大清国土流求变为日属领土冲绳县，恭亲王为自己一时疏忽只有徒呼奈何!同治在母亲的重压下生活痛苦，被迫放弃自己喜欢的女人。
同治因压抑而在烟花之地出没，染上了花柳病。而载征就是陪着皇上四处寻欢之人。恭亲王为此向慈禧负荆请罪。而皇帝的老师翁同稣，倭仁等人则引诱同治对付恭亲王。而白灵大公主守着一个残疾男人的苦果也只有由心亏的恭亲王自己吞咽。此时慈禧暗示同治重修圆明园。
同治执意修建圆明园，和朝中众多大臣对立，恭亲王为了社稷，当头反对皇帝冲动的决定，要想整顿当今的海防，除了变法之外，还需改变用人的方法，代代相沿的科举取仕制度并不能培养出懂洋人玩意的人才，需要的是另建新式学堂，培养新式人才，唯其如此，方可真正强兵富国，重振大清国威。可为此却引起轩然大波。
由于恭亲王反对自己，同治命令传谕旨，说恭亲王朋比为奸、谋为不轨、阳奉阴违、把持朝政，着即革职!恭亲王被罢免，朝廷无法正常运作。慈禧借此机会重新出山，收回了同治的命令，重新启用恭亲王，无形中又让权力的天平向自己倾斜。恭亲王与日本人谈判，力争应有的权利。同治出天花，恭亲王力争为他请西医治疗，叔侄二人交心清谈，而慈禧却勃然大怒，与恭亲王爆发强烈冲突。同治终于死在慈禧怀里。
由于大行皇帝又没有储君，恭亲王在立嗣的问题上主张并恳请两宫皇太后在进支的子侄里择贤而立，入承大统。但慈禧却变更祖宗法制，要为同治立兄弟，因此二人又爆发激烈的冲突。而同治皇后则朝不保夕的度日如年。
