狗娃跑到日军的军火库,正巧奶奶来偷袭。狗娃假绑起奶奶带到指挥部。奶奶让伙计们在鬼子后边闹出动静越大越好。狗娃用计给日军送酒,借机在日军的军火箱里装了手榴弹炸了日军军火。日军没了弹药,借机端了日军的一个纵队。
猿飞告诉李冬青和鬼冢他们要袭击八路军首领,因为狗娃山的地形跟八路军指挥部地形相似,要在狗娃山建立一个训练基地,这是机密。
八路军根据地,伙计们为抢来的战利品高兴,政委告诉狗娃现在上级对狗娃予以奖励但还不能让狗娃加入八路军,狗娃的倔脾气上来了,他要回山。政委告诉狗娃要派个政委到狗娃身边这个人就是奶奶。狗娃高兴不已。狗娃再次向奶奶表达自己的爱慕之情,奶奶没有拒绝,但是奶奶为了狗娃着想,因为他现在不能生养。狗娃不在意,他只爱奶奶。
陈铁匠奉上级命令让他们摸清楚日军在狗娃山在进行什么秘密行动,狗娃一口答应事情包在他身上。陈铁匠不喜欢狗娃的自大,同时对奶奶的事还耿耿于怀,跟狗娃发生口角,奶奶夹在中间劝架。狗娃决定去采盘子,奶奶要自己去,狗娃不同意,奶奶用政委的身份压制狗娃。夜里狗娃决定偷偷的去,被奶奶用鞭子绑了起来,奶奶独自去打探消息。狗娃也及时赶到。
狗娃带领胡小个子等人夜袭狗娃山,想要抓个活舌头被日军发现,双方开战。